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    海天瑞聲:海天瑞聲首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告

    時間:2021年07月25日 20:45:37 中財網
    原標題:海天瑞聲:海天瑞聲首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告
    北京海天瑞聲科技股份有限公司


    首次公開發行股票
    并在科創板上市


    發行安排及初步詢價公告





    保薦機構(主承銷商)








    特別提示


    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    (以下簡稱“
    海天瑞聲
    ”、“發行人”或“公
    司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)頒布的《關于在上
    海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(證監會公告〔
    2019〕
    2號)、
    《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第
    144號〕)(以下簡稱“《管理辦
    法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令〔第
    153號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所
    科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔
    2019〕
    21號)(以下簡稱“《實施
    辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證發〔
    2019〕
    46號)(以下簡稱“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行
    實施細則》(上證發〔
    2018〕
    40號)(以下簡稱“《網上發行實施細
    則》”)、
    《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔
    2018〕
    41號)(以
    下簡稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會(以下簡稱“中證協”)
    頒布的《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發〔
    2019〕
    148號)
    (以下簡稱“《承銷業務規范》”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》
    (中證協發〔
    2018〕
    142號)以及《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細
    則》(中證協發〔
    2019〕
    149號)(以下簡稱“《科創板網下投資者管理細則》”)
    等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作
    指引等有關規定首次
    公開發行股票并在科創板上市。



    本次發行初步詢價及網下申購均通過上海證券交易所網下申購電子化平臺
    (以下簡稱“申購平臺”)進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價及網



    下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(
    www.sse.com.cn)公布的《網下
    發行實施細則》等相關規定。



    敬請投資者重點關注
    本次發行

    發行流程、
    網下投資者資產規模核查、
    回撥
    機制、網上網下申購及繳款等環節,主要
    內容
    如下:


    1、
    發行方式:
    本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、
    網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)

    網上向持有
    上海市場非限售
    A股股份
    和非限售存托憑證
    市值的社會公眾投資者定價發行(以
    下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。



    本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由華泰聯合證券有限責任
    公司
    (以下簡稱“華泰聯合證券”

    、

    保薦機構(主承銷商)
    ”或“
    主承銷商



    負責組織實施。

    戰略配售在華泰聯合證券處進行;
    初步詢價及網下發行通過上交
    所網下申購電子化平臺(
    https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
    進行
    ;網上發行通過上交
    所交易系統
    進行
    。

    特別提醒網下投資者注意的是,為進一步督促網下投資者發揮
    專業的市場化定價能力,遵循獨立、客觀、誠信的原則,在充分、深入研究的基
    礎上合理確定申報價格,上交所網下申購電子平臺在現有的資產規模承諾中新
    增關于審慎報價的相關承諾
    ,要求網下投資者按有關要求操作
    。



    本次發行的戰略配售
    包括以下兩類:(
    1)
    保薦機構相關子公司跟投,跟投
    機構為華泰創新投資有限公司(以下簡稱“華泰創新”)
    ;(
    2)發行人高級管
    理人員與核心員工參與本次戰
    略配售設立的專項資產管理計劃為華泰海天瑞聲
    家園
    1號科創板員工持股集合資產管理計劃(以下簡稱“家園
    1號”),管理人為
    華泰證券(上海)資產管理有限公司。除上述兩類外無其他戰略投資者安排
    ,戰
    略配售相關情況詳見“二、戰略配售”

    。



    2、發行人和
    主承銷商
    將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進
    行累計投標詢價。



    3、初步詢價時間:
    本次發行的初步詢價時間為
    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)

    9:30-15:00。



    4、網下發行對象:
    本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、
    基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合
    一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。




    5、
    網下申購上限:
    本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為
    320萬

    ,
    占網下初始發行數量的
    50.26%。

    網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行
    業監管要求,加強風險控制和合規管理,審慎合理確定申購價格和申購數量。參
    與初步詢價時,請特別留意申報價格和申購數量對應的申購金額是否超過其提供

    主承銷商
    及在上交所網下申購平臺填報的
    2021年
    7月
    22日

    T-8日)
    的資產規模
    或資金規模。



    6、
    網下投資者資產規模核查要求

    參加本次
    海天瑞聲
    網下詢價的投資者應

    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前將資產證明材料通過華泰聯合證券
    IPO網
    下投資者核查系統(
    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交給

    承銷商
    。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以
    排除其存在法律、法規、規范性文件禁止參與網下發行情形的,發行人和
    主承銷

    將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《

    京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以
    下簡稱“《發行公告》”)中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下
    發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。



    網下投資者一旦報價即視為承諾其在華泰聯合證券
    IPO發行系統上傳的資
    產規模證明材料及填寫的《配售對象資產規模明細表》中相應的資產
    規?;蛸Y金
    規模及在上交所網下
    IPO 申購平臺提交的數據一致;若不一致,所造成的后果
    由網下投資者自行承擔。



    主承銷商
    發現配售對象不遵守行業監管要求,超過其向
    主承銷商
    提交資產
    證明材料中相應資產規?;蛸Y金規模申購的,則該配售對象的申購無效。



    7、同一投資者多檔報價:
    本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數量同時
    申報的方式進行,網下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數量。

    參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,
    每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。

    同一網
    下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過
    3個
    。網下投資者為擬參與報價的
    全部配售對象錄入報價記錄后,應當一次性提交。多次提交的,以最后一次提交
    的全部報價記錄為準
    。初步詢價時,
    同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高
    價格與最低價格的差額不得超過最低價格的
    20%。




    8、
    審慎報價:
    為進一步規范科創板新股發行承銷秩序,促進網下投資者嚴
    格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與網下詢價,上交所網下
    IPO系統新增
    上線審慎報價相關功能。具體要求如下:



    1)就同一次科創板
    IPO發行,網下
    IPO系統至多記錄同一網下投資者提交

    2次初步詢價報價記錄。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入全部報
    價記錄后,應當一次性提交。提交
    2次報價記錄的,以第
    2次提交的報價記錄為準。




    2)網下投資者首次提交報價記錄后,原則上不得修改,確有必要修改的,
    應在第
    2次提交的頁面填寫“報價修改理由”。系統記錄“報價修改理由”,作
    為監管機構核查網下投資者報價決策及相關內控制度的依據。



    9、
    高價剔除比例規定

    發行人和
    主承銷商
    根據剔除不符合要求投資者報價
    后的初步詢價結果,對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、
    同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申
    購數量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上
    按上交所網下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序從前到后,剔除報價最高
    部分配售對象的報價,剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的
    10%。當擬
    剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的
    申報可不再剔除,剔除比例將可低于
    10%。剔除部分不得參與網下
    申購。



    在剔除最高部分報價后,發行人和
    主承銷商
    考慮剩余報價及擬申購數量、發
    行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險
    等因素,并重點參照公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產
    品(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募
    產品)(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社?;稹保?、基本
    養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業
    年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相
    關規定的保險資金(
    以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等配售
    對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、
    有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和
    主承銷商
    按照上述原則確定的有效
    報價網下投資者家數不少于
    10家。



    有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和
    主承銷商
    確定的發行價格,



    且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發行人和
    主承銷商
    事先確定且公告的其
    他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下
    申購。



    主承銷商
    已聘請
    廣東華商
    律師事務所
    對本次發行和承銷全程進行即時見證,
    并將
    對網下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的
    合規有效性發表明確意見。



    10、延遲發行安排:
    初步詢價結束后,如果發行人和
    主承銷商
    確定的發行價
    格超過
    《發行公告》中披露的
    網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數
    和加權平均數,以及公募產品、社?;鸷宛B老金的報價中位數和加權平均數的
    孰低值,發行人和
    主承銷商
    將:(
    1)若超出比例不高于
    10%的,在申購前
    5個工
    作日發布《
    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科創板上市投
    資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”);(
    2)若超出比
    例超

    10%且不高于
    20%的,在申購前
    10個工作日每
    5個工作日發布《投資風險特別公
    告》;(
    3)若超出比例高于
    20%的,在申購前
    15個工作日每
    5個工作日發布《投
    資風險特別公告》。



    11、新股配售經紀傭金:
    主承銷商
    將向通過戰略配售、網下配售獲配股票的
    投資者收取新股配售經紀傭金,
    保薦機構(主承銷商)
    因承擔發行人保薦業務獲
    配股票(包括保薦機構相關子公司跟投部分的股票)或者
    主承銷商
    履行包銷義務
    取得股票的除外。



    投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金。

    參與本次發
    行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為
    0.50%。

    配售對象的新股配售經紀傭金
    金額
    =配售對象最終獲配金額×
    0.50%(四舍五入精確至分)。



    12、限售期安排:
    本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期
    安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。



    網下發行部分,公募產品、社?;?、養老金、企業年金基金、保險資金和
    合格境外機構投資者資金等配售對象中,
    10%的
    最終獲配
    賬戶(向上取整計算)
    應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
    6個月。前述配售對象賬戶將在
    2021年
    8月
    6日(
    T+3日)
    通過搖號抽簽方式確定
    (以下簡稱“網下配售搖號抽簽”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬



    戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市之日起即
    可流通。

    網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。



    所有擬參與本次發行的網下投資者,均應通過
    華泰聯合證券
    IPO發行系統

    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)
    提交承諾函及相關核查材料。


    承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

    參與本次發行初步
    詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社?;?、企
    業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬
    戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票限售期限為自發
    行人首次公開發行并上市之日起
    6個月。



    戰略配售部分,保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為
    24個月,
    海天瑞聲
    高級管理人員和核心員工參與本次發行戰略配售設立的專項資產管理
    計劃家園
    1號限售期為
    12個月,
    限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日
    起開始計算。



    13、
    市值要求:以初步詢價開始前兩個交易日2021年7月27日(T-5日)為基
    準日,參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基
    金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限
    售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發行初步詢價的
    網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上
    海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。市
    值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。網下投資者管理的市值應當以其管
    理的各個配售對象為單位單獨計算。


    網上發行對象為持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然
    人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)。

    根據投資者持有的市值確
    定其網上可申購額度,投資者持有市值按其
    2021年
    7月
    30日

    T-2日,含當日)前
    20個交易日的日均持有市值計算,持有市值
    10,000元以上(含
    10,000元)的投資
    者才能參與新股申購,每
    5,000元市值可申購一個申購單位,不足
    5,000元的部分
    不計入申購額度。每一個申購單位為
    500股,申購數量應當為
    500股或其整數倍,
    但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一
    ,即不超過
    2,500股
    。投資者持
    有市值的計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的相關規定,投資者可以通



    過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。



    14、
    網上網下申購無需繳付申購資金:投資者在
    2021年
    8月
    3日(
    T日)
    進行
    網上和網下申購時無需繳付申購資金
    及網下新股配售經紀傭金
    。本次網下發行申
    購日與網上申購日同為
    2021年
    8月
    3日(
    T日)
    ,其中,網下申購時間為
    9:30-15:00,
    網上申購時間為
    9:30-11:30,
    13:00-15:00。



    15、自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托
    證券公司代其進行新股申購。


    16、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網下獲配投資者應根據《北京海天瑞
    聲科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網
    上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),
    按最終確定的發行價格與初步配售數量,于2021年8月5日(T+2日)16:00前及時
    足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。網下投資者如同日獲配多只
    新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計
    金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。


    網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
    告》確保其資金賬戶在
    2021年
    8月
    5日(
    T+2日)
    日終有足額的新股認購資金,投
    資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)
    戰略配售投資者認購不足的,其棄購數量將首先回
    撥至網下發行。



    當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配
    售數量后本次公開發行數量的
    70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由
    主承銷商
    包銷。



    17、中止發行情況:扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購
    的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和主承銷商將中止本次
    新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、
    中止發行情況”。


    18、違約責任:有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購,以及
    獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款及相應的新股配售經紀傭金
    的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備


    案。


    網上投資者連續
    12個月內累計出現
    3次中簽后未足額繳款的情形時,
    自結
    算參與人最近一次申報其放棄認購的
    次日起
    6個月(按
    180個自然日計算,含次
    日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放
    棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交
    換公司債券的次數合并計算。



    19、本次發行回撥機制:
    確定發行價格、
    網上、網下申購結束后,發行人和
    主承銷商
    將根據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情況決定是否啟動回撥機
    制,對戰略配售、網下和網上發行數量進行調節。具體回撥機制及回撥后各類別
    投資者的股份分配情況請見“六、本次發行回撥機制”。



    20、本次股票發行后擬在科創板上市,該市場具有較高的投資風險??苿摪?br /> 公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面
    臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及《
    北京海天瑞聲
    科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(以下簡稱
    “《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定
    。



    投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內
    容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與
    網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部
    門的規定。投資者一旦提交報價,
    主承銷商
    視為該投資者承諾:投資者參與本次
    報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由
    投資者自行承擔。



    有關本詢價公告和本次發行的相關問題由
    主承銷商
    保留最終解釋權。






    重要提示


    1、
    海天瑞聲
    首次公開發行人民幣普通股(
    A股)并在科創板上市(以下簡
    稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,
    并已經
    中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可
    [2021]2366號)。按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(
    2012年修訂),
    公司所處行業為
    軟件和信息技術服務業

    I65)
    。本次發行的
    主承銷商
    為華泰聯合



    證券。發行人股票簡稱為“
    海天瑞聲
    ”,擴位簡稱為“
    海天瑞聲
    ”,股票代碼為
    688787,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代
    碼為
    787787。



    2、本次公開發行股份全部為新股,擬公開發行股票數量為
    10,700,000股,占
    發行后公司總股本的
    25.00%,本次公開發行后公司總股本

    42,800,000股。初始
    戰略配售發行數量為
    1,605,000股
    ,占本次發行總數量的
    15.00%,最終戰略配售

    初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”的原則進行回撥?;?br /> 撥機制啟動前,網下初始發行數量為
    6,366,500股,
    占扣除初步戰略配售數量后發
    行數量的
    70.00%;網上初始發行數量為
    2,728,500股,
    占扣除初步戰略配售數量后
    發行數量的
    30.00%。最終
    網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰
    略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。網下
    和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。



    3、本次發行僅為發行人公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份。

    即本次發行不設老股轉讓。



    4、本次發行的初步詢價及網下發行由
    主承銷商
    通過上交所網下申購電子化
    平臺(
    https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)組織實施,請符合資格的網下投資者通過上
    述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過申購平臺報價、查詢的時間為
    初步詢價和網下申購期間每個交易日
    9:30-15:00。關于申購平臺的相關操作辦法
    請查閱上交所網站(
    http://www.sse.com.cn)

    服務

    IPO業務專欄中的《網下發
    行實施細則》、《網下
    IPO系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。



    5、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者。本公告所
    稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證
    券投資產品。網下投
    資者應當于
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前在中國證券
    業協會完成配售對象的注冊工作。



    主承銷商
    已根據《管理辦法》、《承銷業務規范》、《科創板網下投資者管
    理細則》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本
    公告“三、網下初步詢價安排”。只有符合
    主承銷商
    及發行人確定的網下投資者
    標準要求的投資者方能參與本次發行初步詢價。不符合相關標準而參與本次發行
    初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的后果,
    主承銷商
    將在上交所網下申



    購電子化平臺中將其報價設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。



    參與本次網下發行的所有投資者均需通過
    華泰聯合證券
    IPO發行系統

    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)
    在線提交承諾函及相關
    核查材料
    。



    《網下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網
    下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、
    社?;?、企業
    年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理
    的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票
    限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
    6個月。



    提請投資者注意,
    主承銷商
    將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在
    禁止性情形進行核查,并要求網下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。

    如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,
    或經核查不符合配售資格的,
    主承銷商
    將拒絕其參與初步詢價及配售。



    特別注意:網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實
    向保薦機構(
    主承銷商

    提交資產規?;蛸Y金規模證明材料,并確保填寫的《配
    售對象資產規模明細表》與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持
    一致,且配售對象擬申購金額不能超過上述證明材料以及《配售對象資產規模明
    細表》中相應的資產規?;蛸Y金規模。配售對象擬申購金額超過證明材料或《配
    售對象資產規模明細表》中的資產規?;蛸Y金規模,保薦機構(
    主承銷商

    有權
    認定該配售對象的申購無效。公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金(含
    期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃)等產品以T-8日(2021年7月22
    日)的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規模說明(資
    金規模截至2021年7月22日(T-8日))為準。上述資產規?;蛸Y金規模證明
    材料均需加蓋公司公章或外部證明機構公章。


    6、本次發行,發行人將進行管理層網下路演推介及網上路演推介。發行人

    主承銷商
    將于
    2021年
    8月
    2日(
    T-1日)
    組織安排本次發行網上路演。關于網上路
    演的具體信息請參閱將于
    2021年
    7月
    30日(
    T-2日)
    刊登的《
    北京海天瑞聲科技股
    份有限公司
    首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告》(以下簡稱“《網
    上路演公告》”)。




    7、網下投資者申報價格的最小單位為
    0.01元;單個配售對象參與本次網下
    發行的最低申報數量為
    100萬股,擬申購數量最小變動單位
    設定為
    10萬股,申報
    數量超過
    100萬股的部分必須是
    10萬股的整數倍,且不得超過
    320萬

    。投資者應
    按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。



    本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為
    320萬

    ,占網下初始發行數
    量的
    50.26%。網下投資者及其管理的配售對象應結合行業監管要求及相應的資產
    規?;蛸Y金規模,合理確定申購金額,網下投資者及其管理
    的配售對象應如實向
    主承銷商
    提交資產規?;蛸Y金規模證明材料,確保其填寫《配售對象資產規模明
    細表》與相應的資產證明材料中資產證明金額保持一致,且配售對象申購金額不
    得超過資產證明材料及《配售對象資產規模明細表》中相應的資產規?;蛸Y金規
    模。

    主承銷商
    發現配售對象不遵守行業監管要求,超過相應資產規?;蛸Y金規模
    申購的,有權認定該配售對象的申購無效。



    8、發行人和
    主承銷商
    將在《發行公告》中披露網下投資者的報價情況、關
    聯方核查及私募基金備案核查情況、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者
    的名單等信息。



    9、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種
    方式進行申購。凡參
    與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。參與本次
    戰略配售的投資者不得參與本次網上發行與網下申購,但證券投資基金管理人管
    理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。



    10、發行人和
    主承銷商
    在戰略投資者完成繳款及網上網下申購結束后,將根
    據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情況決定是否啟用回撥機制,對戰略配售、
    網下、網上發行數量進行調整?;負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本
    次發行回撥機制”。



    11、本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則及方式”。



    12、
    2021年
    8月
    5日(
    T+2日)
    當日
    16:00前,網下投資者應根據《網下初
    步配售結果及網上中簽結果公告》,為其獲配的配售對象及時足額繳納新股認購
    資金及對應的新股配售經紀傭金。



    13、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者
    欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀
    2021年
    7月
    26日

    T-6日)
    登載于上



    交所網站(
    www.sse.com.cn)的《招股意向書》
    全文
    。






    一、本次發行的基本情況


    (一) 發行方式


    1、
    海天瑞聲
    首次公開發行人民幣普通股(
    A股)并在科創板上市(以下簡
    稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,
    并已經
    中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可
    [2021]2366號)。發行人股票簡稱為“
    海天瑞聲
    ”,擴位簡稱為“
    海天瑞聲
    ”,
    股票代碼為
    688787,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發
    行網上申購代碼為
    787787。



    2、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢
    價配售與網上向持有上海市場非限售
    A股股份
    和非限售存托憑證
    市值的社會公
    眾投資者定價發行相結合的方式
    進行。



    本次發行的戰略配售
    包括以下兩類:(
    1)
    保薦機構相關子公司跟投,跟投
    機構為華泰創新
    ;(
    2)發行人高級管
    理人員與核心員工參與本次戰略配售設立
    的專項資產管理計劃為華泰海天瑞聲
    家園
    1號科創板員工持股集合資產管理計
    劃(以下簡稱“家園
    1號”),管理人為華泰證券(上海)資產管理有限公司。

    除上述兩類外無其他戰略投資者安排。



    3、本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不
    再進行累計投標詢價。



    4、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者,包括經中
    國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、
    合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,網下
    投資者的具體標準請見本公告“三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求”。

    本公告所稱“配售對象”是指網下投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券
    投資產品。



    (二) 公開發行新股數量和老股轉讓安排


    本次發行向社會公眾公開發行新股

    以下
    簡稱
    “發行新股
    ”)
    10,700,000股
    。

    公司股東不進行公開發售股份。




    (三) 戰略配售、網
    下、網上發行數量


    1、本次擬公開發行股票
    10,700,000股,占發行后公司總股本的
    25.00%,本
    次公開發行后公司總股


    42,800,000股。



    2、本次發行初始戰略配售發行數量為
    1,605,000股,占本次發行總數量的
    15.00%,最終戰略配售與初始戰略
    配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機
    制”的原則進行回撥。



    3、回撥機制啟動前,網下初始發行數量為
    6,366,500股,占扣除初始戰略配
    售數量后發行數量的
    70.00%;網上初始發行數量為
    2,728,500股,占扣除初始戰
    略配售數量后發行數量的
    30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總
    數量扣除最終戰略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥
    情況確定。



    (四) 初步詢價時間


    本次發行的初步詢價時間為
    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)
    9:30-15:00。網下投
    資者可使用
    CA證書登錄上交所申購平臺網頁(
    https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)進
    行初步詢價。在上述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢
    價,自行確定申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過上交所
    網下申購電子化平臺統一申報,并自行
    承擔相應的法律責任。通過申購平臺報價、
    查詢的時間為上午
    9:30至下午
    15:00。



    (五) 網下投資者資格


    主承銷商
    已根據《管理辦法》、《承銷業務規范》、
    《科創板網下投資者管
    理細則》
    等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本
    公告“三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求”。



    只有符合
    主承銷商
    及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與
    本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行
    為引發的后果。

    主承銷商
    將在上交所網下申購電子化平臺中將其設定為無效,并
    在《發行公告》中披露相關情況。



    提請投資者注意,
    主承銷商
    將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在
    禁止性情形進行核查,網下投資者應在線簽署承諾函和提交關聯關系
    及資產規
    模等
    核查材料
    。

    如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在



    禁止性情形的,
    主承銷商
    將拒絕其參與初步詢價及配售。



    網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與
    主承銷商
    和發行人存在任
    何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與
    主承銷商
    和發
    行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者
    的原因,導致關聯方參與詢價
    或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。



    (六) 定價方式


    本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再
    進行累計投標詢價。



    發行人和
    主承銷商
    將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數據、公司盈
    利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定
    發行價格及有效報價投資者”。



    (七) 限售期安排


    本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開
    發行的股票在上交所上市之日起即可流通。



    網下發行部分,公募產品、社?;?、養老金、企業年金基金、保險資金和
    合格境外機構投資者資金等配售對象中,
    10%的
    最終獲配
    賬戶(向上取整計算)
    應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
    6個月,前述配售對象賬戶通過網下配售搖號抽簽方式確定。每一個配售對象獲
    配一個編號。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限
    制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

    單個投資者
    管理多個配售產品的,將分別為不同配售對象進行配號。網下投資者參與初步詢
    價報價及網下申購時,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。



    戰略配售部分,保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為
    24個
    月,
    海天瑞聲
    高級管理人員和核心員工參與本次發行戰略配售設立的專項資產
    管理計劃家園
    1號限售期為
    12個月,

    售期自本次公開發行的股票在上交所上
    市之日起開始計算。



    (八) 本次發行重要時間安排


    1、發行時間安排



    日期


    發行安排


    T-6日



    2021年
    7月
    26日
    ,
    周一



    刊登《發行安排及初步詢價公告》、《招股意向書》等相關公
    告與文件


    網下投資者提交核查文件


    網下路演


    T-5日



    2021年
    7月
    27日
    ,
    周二



    網下投資者提交核查文件


    網下路演


    T-4日



    2021年
    7月
    28日
    ,
    周三



    網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日
    12:00
    前)


    網下投資者提交核查文件(當日
    12:00前)


    網下路演


    T-3日



    2021年
    7月
    29日
    ,
    周四



    初步詢價日(申購平臺),初步詢價期間為
    9:30-15:00


    主承銷商
    開展網下投資者核查


    戰略投資者繳納認購資金
    及新股配售經紀傭金


    T-2日



    2021年
    7月
    30日
    ,
    周五



    確定發行價格


    確定有效報價投資者及其可申購股數


    戰略投資者確定最終獲配數量和比例


    刊登《網上路演公告》


    T-1日



    2021年
    8月
    2日
    ,
    周一



    刊登《發行公告》《投資風險特別公告》


    網上路演


    T日



    2021年
    8月
    3日
    ,
    周二



    網下發行申購日(
    9:30-15:00,當日
    15:00截止)


    網上發行申購日(
    9:30-11:30,
    13:00-15:00)


    確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量


    網上申購配號


    T+1日



    2021年
    8月
    4日
    ,
    周三



    刊登《網上發行申購情況及中簽率公告》


    網上申購搖號抽簽


    確定網下初步配售結果


    T+2日



    2021年
    8月
    5日
    ,
    周四



    刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


    網下發行獲配投資者繳款,認購資金和新股配售經紀傭金到賬
    截止
    16:00


    網上中簽投資者繳納認購資金


    網下配售投資者配號


    T+3日



    2021年
    8月
    6日
    ,
    周五



    網下配售搖號抽簽


    主承銷商
    根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷
    金額


    T+4日



    2021年
    8月
    9日
    ,
    周一



    刊登《發行結果公告》、《招股說明書》




    注:①T日為網上網下發行申購日。


    ②上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改本次發行日程。


    ③若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加
    權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本
    養老保險基金的報價中位數和加權平均數的孰低值,發行人和主承銷商將:(1)若超出比例不高于10%的,
    在申購前5個工作日發布《投資風險特別公告》;(2)若超出比例超過10%且不高于20%的,在申購前10
    個工作日每5個工作日發布《投資風險特別公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申購前15個工作日每
    5個工作日發布《投資風險特別公告》。


    ④如因上交所網下申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購平臺進行
    初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。



    2、路演推介安排


    本次發行擬于
    2021年
    8月
    2日(
    T-1日)
    安排網上路演,具體信息請參閱
    2021年
    7月
    30日(
    T-2日)
    刊登的《網上路演公告》。



    發行人和
    主承銷商
    將于
    2021年
    7月
    26日(
    T-6日)

    2021年
    7月
    28日

    T-4日)
    期間,
    向符合要求的網下投資者通過現場或線上方式進行網下推介,
    路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場
    交易價格作出預測。

    具體安排如下:


    日期


    路演時間


    路演方式


    7月
    26日(周




    9:
    00-18:
    00


    現場或線上


    7月
    27日(周




    9:
    00-18:
    00


    現場或線上


    7月
    28日(周




    9:
    00-18:
    00


    現場或線上







    二、戰略配售


    (一) 本次戰略配售的總體安排


    1、本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投以及發行人的高級管理
    人員與核心員工專項資產管理計劃組成,跟投機構為華泰創新,發行人高管核心
    員工專項資產管理計劃為家園1號。


    2、本次保薦機構相關子公司跟投的初始股份數量為本次公開發行股份的
    5.00%,即535,000股;發行人高管核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的
    數量為不超過本次公開發行規模的10.00%,即1,070,000股,同時包含新股配售
    經紀傭金的總投資規模不超過4,780萬元;戰略投資者最終配售數量與初始配售
    數量的差額部分回撥至網下發行。


    (二) 保薦機構相
    關子公司跟投



    1)跟投主體


    本次發行的保薦機構華泰聯合證券按照《實施辦法》和《業務指引》的相關
    規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為華泰創新。



    2)跟投數量


    華泰創新將按照股票發行價格認購發行人本次公開發行股票數量2%至5%


    的股票,具體比例根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定:

    ①發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

    ②發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民
    幣6,000萬元;

    ③發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民
    幣1億元;

    ④發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。


    華泰創新初始跟投股份數量預計為本次公開發行股份數量的5%,即535,000
    股。


    因保薦機構相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關,華泰聯
    合證券將在確定發行價格后對保薦機構相關子公司最終實際認購數量進行調整。

    具體跟投股份數量及金額將在2021年7月30日(T-2日)發行價格確定后明確。



    (三) 發行人
    高級管理人員與核心員工
    專項資產管理計劃


    1、投資主體

    按照《實施辦法》和《業務指引》的相關規定,發行人的高級管理人員和核
    心員工通過華泰證券(上海)資產管理有限公司管理的家園1號參與本次公開發
    行的戰略配售。


    2、參與規模和具體情況

    家園1號參與戰略配售金額不超過人民幣4,780萬元(包含新股配售經紀傭
    金),且參與戰略配售數量不超過首次公開發行股票數量的10.00%,不超過《上
    海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》規定的高級管理人員與核心員工
    專項資產管理計劃參與本次戰略配售股份數量的上限,即不得超過首次公開發行
    股票數量的10%。具體情況如下:

    具體名稱:華泰海天瑞聲家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃

    設立時間:2021年3月1日

    備案日期:2021年3月10日


    備案編碼:SQC329

    募集資金規模:4,780萬元(不含孳生利息)

    管理人:華泰證券(上海)資產管理有限公司

    實際支配主體:華泰證券(上海)資產管理有限公司。實際支配主體非發行
    人高級管理人員。


    參與人姓名、職務與比例:

    序號

    姓名

    職務

    參與比


    實際繳款金
    額(萬元)

    1

    賀琳


    董事長


    47.80%

    2,285

    2

    唐滌飛


    董事、總經理


    5.44%

    260

    3

    呂思遙


    董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書


    6.28%

    300

    4

    李科


    董事、副總經理


    14.02%

    670

    5

    黃宇凱


    董事、副總經理、技術總監


    4.60%

    220

    6

    熊敏


    監事、人資行政總監


    4.71%

    225

    7

    張蕊


    全資子公司
    北京中瑞智科技有限公司
    銷售總監


    3.35%

    160

    8

    王超


    運營財務總監


    3.35%

    160

    9

    楊韓


    核算財務經理


    3.77%

    180

    10

    廖曉玲


    語音合成業務部總監


    3.35%

    160

    11

    辛曉峰


    自然語言處理業務部總監


    3.35%

    160

    合計

    100.00%

    4,780



    注:上表中合計數與

    明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。




    高級管理人員
    和核心員工持股計劃設立的資產管理計劃(華泰海天瑞聲
    家園
    1號科創板員工持股集合資產管理計劃)最終實際認購數量與最終實際發
    行規模相關,華泰聯合證券將在確定發行價格后對華泰海天瑞聲家園
    1號科創
    板員工持股集合資產管理計劃最終實際認購數量進行調整。



    (四) 配售條件


    參與跟投的華泰創新、華泰證券(上海)資產管理有限公司(為華泰海天瑞
    聲家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃的管理人)已與發行人簽署《戰略
    投資者戰略配售協議》,不參加本次發行初步詢價,并承諾按照發行人和保薦機
    構(主承銷商)確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。


    2021年7月26日(T-6日)公布的《北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次


    公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安
    排及初步詢價公告》”)將披露戰略配售方式、戰略配售股票數量上限、戰略投
    資者選取標準等。


    2021年7月29日(T-3日)前(含當日),戰略投資者將向保薦機構(主
    承銷商)足額繳納認購資金及新股配售經紀傭金。


    2021年8月2日(T-1日)公布的《發行公告》將披露戰略投資者名稱、承
    諾認購的股票數量以及限售期安排等。


    2021年
    8月
    5日(
    T+2日)
    公布的《網下初步配售結果及網上中簽結果公
    告》將披露最終獲配的戰略投資者名稱、股票數量以及限售期安排等。



    (五) 限售期限


    華泰創新承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上
    市之日起24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。


    家園1號承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上
    市之日起12個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。


    限售期屆滿后,戰略配售投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所
    關于股份減持的有關規定。



    (六) 核查情況


    主承銷商

    聘請的
    廣東華商
    律師事務所已對戰略投資者的選取標準、配售資
    格及是否存在《業務指引》第九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人就
    核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2021年8月2日(T-1
    日)進行披露。


    本次共有
    2名投資者參與本次戰略配售,初始戰略配售發行數量為
    1,605,000
    股(認購股票數量上限)。符合《實施辦法》、《業務指引》中對本次發行戰略
    投資者應不超過
    10名,戰略投資者獲得配售的股票總量不得超過本次公開發行
    股票數量的
    20%的要求。



    (七) 申購款項繳納及驗資安排


    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)
    前(含當日),戰略投資者應當按照保薦機構
    (主承銷商)發送的《
    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科
    創板上市戰略投資者繳款通知書》足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀



    傭金。

    上會
    會計師事務所(特殊普通合伙)
    將于
    2021年
    8月
    9日(
    T+4日)

    戰略投資者和網下投資者繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金的到賬情況
    進行審驗,并出具驗資報告。



    (八) 相關承諾


    截至本公告出具日,
    依據《承銷業務規范》,華泰創新及華泰證券(上海)
    資產管理有限公司(為華泰海天瑞聲家園
    1號科創板員工持股集合資產管理計劃
    的管理人)已簽署《戰略投資者承諾函》,承諾不利用獲配股份取得的股東地位
    影響發行人正常生產經營,不在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。






    三、網下初步詢價安排


    (一)網下投資者的參與條件及報價要求


    1、符合《科創板網下投資者管理細則》中確定的條件及要求的證券公司、
    基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者及符合一
    定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。



    2、以本次發行初步詢價開始日前兩個交易日(
    2021年
    7月
    27日
    ,
    T-5日)
    為基準日,參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售
    基金在該基準日前
    20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售
    A股股份和
    非限售存托憑證日均市值應為
    1,000萬元(含)以上;其他參與本次發行初步詢
    價的網下投資者管理的配售對象在該基準日前
    20個交易日(含基準日)所持有
    上海市場非限售
    A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
    6,000萬元(含)以
    上。市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。



    3、若配售對象屬于《證券投資基金法》
    、《私募投資基金監督管理暫行辦
    法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基
    金的,私募基金管理人注冊為科創板首次公開發行股票網下投資者,應符合以下
    條件:



    1)已在中國證券投資基金業協會完成登記;



    2)具備一定的證券投資經驗。依法設立并持續經營時間達到兩年(含)
    以上,從事證券交易時間達到兩年(含)以上;



    3)具有良好的信用記錄。最近
    12個月未受到相關監管部門的行政處罰、



    行政監管措施或相關自律組織的紀律處分;



    4)具備必要的定價能力。具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、
    科學的
    定價決策制度和完善的合規風控制度;



    5)具備一定的資產管理實力。私募基金管理人管理的在中國證券投資基
    金業協會備案的產品總規模最近兩個季度均為
    10億元(含)以上,且近三年管
    理的產品中至少有一只存續期兩年(含)以上的產品;申請注冊的私募基金產品
    規模應為
    6,000萬元(含)以上、已在中國證券投資基金業協會完成備案,且委
    托第三方托管人獨立托管基金資產。其中,私募基金產品規模是指基金產品資產
    凈值
    ;



    6)符合監管部門、協會要求的其他條件;



    7)還應當于
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前提交在監管機構

    成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。



    已注冊為科創板首發股票網下投資者的私募基金管理人參與科創板首發股
    票網下詢價和申購業務,還應當符合相關監管部門及自律組織的規定。私募基金
    管理人已注銷登記或其產品已清盤的,推薦該投資者注冊的證券公司應及時向中
    國證券業協會申請注銷其科創板網下投資者資格或科創板配售對象資格。



    4、禁止參加本次網下詢價投資者的范圍


    下列機構或人員將不得參與本次網下發行:



    1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員
    工;發行人及其股東、實際
    控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接
    實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司
    和控股股東控制的其他子公司;



    2)
    主承銷商
    及其持股比例
    5%以上的股東,
    主承銷商
    的董事、監事、高級
    管理人員和其他員工;
    主承銷商
    及其持股比例
    5%以上的股東、董事、監事、高
    級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該
    公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;



    3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;



    4)上述第(
    1)、(
    2)、(
    3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括
    配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、



    子女配偶的父母;



    5)過去
    6個月內與
    主承銷商
    存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股
    5%
    以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與
    主承銷商
    簽署保
    薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股
    5%以上的股東、實際控制人、
    董事、監事、高級管理人員;



    6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;



    7)在中國證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者黑名單
    及限制
    名單
    中的機

    和配售對象
    ;



    8)債券型證券投資基金或信托計劃,也不得為在招募說明書、投資協議
    等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的
    理財產品等證券投資產品;



    9)本次發行的戰略投資者。



    上述第(
    2)、(
    3)項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立的
    證券投資基金除外,但應符合證監會的有關規定。上述第(
    9)項中的證券投資
    基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。



    5、
    本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為
    320萬

    ,占網下初始發
    行數量的
    50.26%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,
    加強風險控制和合規管理,審慎合理確定申購價格和申購數量。參與初步詢價時,
    請特別留意申報價格和申購數量對應的申購金額是否超過其提供給
    主承銷商

    在上交所網下申購平臺填報的
    2021年
    7月
    22日

    T-8日

    的資產規?;蛸Y金規
    模。

    主承銷商
    發現配售對象不遵守行業監管要求,超過其向
    主承銷商
    提交資產證
    明材料中相應資產規?;蛸Y金規模申購的,則該配售對象的申購無效。



    6、參與本次戰略配售的投資者不得參與本次公開發行股票網上發行與網下
    發行。



    7、配售對象需嚴格遵守行業監管要求,
    配售對象擬申購金額不得超過資產
    證明材料及《配售對象資產規模明細表》中相應的資產規?;蛸Y金規模。



    8、
    初步詢價開始日前一交易日
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前通
    過華泰聯合證券
    IPO網下投資者管理系統(網址:
    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)在線完成相關備案申請。上



    述文件需經過
    主承銷商
    核查認證。



    符合以上條件且在
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    12:00時前在中國證券業協
    會完成注冊且已開通上交所網下申購電子化平臺數字證書的網下投資者和配售
    對象方能參與本次發行的初步詢價。



    主承銷商
    將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核
    查,投資者應按
    主承銷商
    的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等
    工商登記資料、投資者資產規?;蛸Y金規模證明材料
    、
    安排實際控制人訪談、如
    實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合
    核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配
    售資格的,
    主承銷商
    將拒絕接受其初步詢價或者拒絕向其進行配售。



    (二)網下投資者核查材料的提交


    所有投資者必須于
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    12:00前登錄華泰聯合證券
    IPO網下投資者核查系統(點擊
    IPO網下投資者核查系統鏈接地址
    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo或登錄華泰聯合證券官方網
    站(
    https://www.lhzq.com),路徑為“服務體系
    -科創板
    -承銷業務專區
    -科創板申
    購入口
    -IPO項目
    -海天瑞聲
    ”)(建議使用
    Chrome或
    IE10以上瀏覽器)錄入
    信息并提交相關核查材料。



    投資者進入上述網頁界面后,可以
    點擊頁面右上角的“登錄
    /注冊”操作進入
    網下投資者核查系統后,提交核查資料。

    建議參考“登錄
    /注冊”按鈕右邊的“幫
    助”鏈接查看
    IPO項目用戶操作指引。



    如有問題請致電
    010- 56839556咨詢。



    1、需要提交的資料:
    承諾函(機構投資者);網下投資者關聯方信息表(機
    構投資者);配售對象資產規模明細表;配售對象資產證明材料
    。此外,除公募
    產品、養老金、社?;?、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者資金、
    機構自營投資賬戶外的其他配售對象需提供
    私募基金出資方信息表和私募基金
    備案證明材料。



    2、
    系統遞交方式


    登錄華泰聯合證券科創板
    IPO網下投資者管理系統(網址:
    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)
    ,點擊“科創板
    IPO”鏈接進



    入科創板專屬網頁,并根據網頁右上角《操作指引下載》的操作說明(如無法下
    載,請更新或更換瀏覽器),在
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前完成
    用戶注冊登錄及信息報備。



    第一步:登陸系統(新用戶請進行注冊后登錄),進入系統后方能錄入相關
    信息。若投資者忘記密碼,可以通過“找回密碼”按鈕錄入相關資料找回密碼。



    第二步

    投資者登錄后
    ,
    選擇

    科創板
    IPO”

    -“海天瑞聲


    ,
    點擊

    申請


    按鈕。并按以下步驟操作:



    1)到達“承諾函”頁面。

    請投資者仔細閱讀相關內容,若無異議,則點
    擊“我同意”進入下一步。投資者需要確認其自身或其管理的產品是否有屬于私
    募基金的范疇,若有則需在此頁面“是否需要私募基金出資方填報”處勾選。




    2)到達“填寫關聯關系”頁面。

    有兩種方式錄入相關資料:


    方式一:在頁面右上方下載模板錄入完整后上傳文件,即可生成頁面;


    方式二:在頁面直接填寫相關資料,完成后點擊下一步繼續填寫相關資料。




    3)到達“填寫配售對象資產規?!表撁?。

    投資者應提供截至2021年7月
    22日(T-8日)的資產規?;蛸Y金規模證明文件。投資者以自營投資賬戶申購的,
    投資者應出具截至2021年7月22日(T-8日)的自營賬戶資金規模說明;投資
    者以管理的公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金(含期貨公司及其資
    產管理子公司資產管理計劃)等產品申購的,應為其管理的每個配售對象分別提
    供該配售對象截至2021年7月22日(T-8日)產品總資產證明文件。投資者應
    確保配售對象資產規模明細表中每個配售對象的資金規?;蚩傎Y產規模與所提
    供的證明材料一致。請投資者填寫
    “配售對象資產規模明細表”中的相應信息,
    有兩種方式錄入相關資料:


    方式一:在頁面右上方下載模板錄入完整后上傳文件,即可生成頁面;


    方式二:在頁面直接填寫,完成后點擊下一步
    繼續填寫其他資料。




    4)到達“填寫私募基金出資方”頁面。

    所有擬參與本次發行的私募投資
    基金網下投資者,均應提交私募投資基金備案核查材料。本款所稱私募投資基金,
    系指在中華人民共和國境內以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基
    金,包括資產由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司
    或者合伙企業。在中國證券業協會備案的配售對象中,歸屬于證券公司、基金管



    理公司、保險公司、期貨公司及其子公司成立的私募基金產品亦需提供上述備案
    核查材料,上述私募基金產品包括但不限于:基金公司及其資產管理子公司一對
    多專戶
    理財產品或一對一專戶理財產品、證券公司及其資產管理子公司定向資產
    管理計劃、
    集合資產管理計劃或限額特定資產管理計劃、保險機構資產管理產品、
    期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃等。

    若配售對象屬于公募產品、社保
    基金、養老金、企業年金基金、保險資金投資賬戶、
    QFII投資賬戶和機構自營投
    資賬戶,則無需提供私募投資基金備案核查材料。投資者有兩種方式錄入相關資
    料:


    方式一:在頁面右上方下載模板錄入完整后上傳文件,即可生成頁面;


    方式二:在頁面直接填寫,完成后點擊下一步繼續填寫其他資料。



    私募投資基金未能按照上述要求在規
    定的時間內提交備案核查材料的,其網
    下報價或申購將被視為無效。




    5)到達“上傳附件”頁面。

    請先點擊相關“下載”按鈕,下載系統生成的
    《承諾函》、《投資者關聯關系表》、
    《配售對象資產規模明細表》、《私募基
    金出資方信息表》
    (如有)
    ,打印、
    蓋章
    、填寫落款日期,掃描后與《配售對象
    資產證明材料》、《私募基金備案證明》
    (如有)
    上傳至系統。如還有其它相關
    資料,可在“其它附件”中上傳。



    請投資者盡早進行系統備案,并在提交系統后及時關注系統狀態變化
    。資料
    提交后,請關注申請狀態,直至申請狀態為“審核通過”,則表示完成備案。


    發現是“退回”狀態,請查看退回原因,并在規定時間段內重新提交資料。



    如投資者未按要求在本公告規定時間內提交核查資料并完成備案,則其網
    下報價或申購將被認定為無效,并自行承擔責任。






    特別注意:


    參與本次網下發行的所有投資者均需通過華泰聯合證券
    IPO網下投資者核
    查系統

    https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)在線提交承諾函及
    相關核查材料,并通過系統提交私募投資基金備案核查材料及資產證明材料。

    《網
    下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期
    安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社?;?br />


    金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售
    對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票限售期限
    為自發行人首次公開發行并上市之日起
    6個月。

    敬請投資者重點關注。



    若配售對象屬于公募基金、基本養老保險基金、社?;鸾M合、企業年金計
    劃、保險資金投資賬戶、
    QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶,則無需提交《配售
    對象出資方基本信息表》。



    網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實向主承銷商
    提交資產規?;蛸Y金規模證明材料,并確保其填寫的《配售對象資產規模明細表》
    與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持一致,且配售對象申購金額
    不得超過上述證明材料及《配售對象資產規模明細表》中相應的資產規?;蛸Y金
    規模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基金(含期貨公司
    及其資產管理子公司資產管理計劃)等產品的,以2021年7月22日(T-8日)
    的產品總資產為準;配售對象為自營投資賬戶的,以公司出具的2021年7月22
    日(T-8日)自營賬戶資金規模說明為準。上述證明材料需加蓋公司公章或外部
    證明機構公章。配售對象擬申購金額超過證明材料或《配售對象資產規模明細表》
    中的資產規?;蛸Y金規模,主承銷商有權認定該配售對象的申購無效。



    投資者須對其填寫的信息的準確真實性、提交資料的準確完整性負責。投資
    者未按要求在
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00之前完成材料提交,或雖
    完成材料提交但存在不真實、不準確、不完整情形的,則將無法參加詢價配售或
    者初步報價被界定為無效報價。



    如核查遞交系統出現故障,請投資者及時與主承銷商溝通,并采用應急通道
    提交核查材料。



    本次紙質版原件無需郵寄。網下投資者須承諾電子版文件、蓋章掃描件、原
    件三個版本文件內容一致,并
    對其所提交所有材料的真實性、準確性、完整性
    和有效性負有全部責任。



    請投資者認真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。保薦機構(主承銷商)將安
    排專人在
    2021年
    7月
    26日(
    T-6日)

    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00
    期間(
    9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話,號碼為
    010- 56839556。



    (三)網下投資者資格核查



    發行人和
    主承銷商
    將會同見證律師對投資者資質進行核查并有可能要求其
    進一步
    提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投
    資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《證券發行與承銷管理辦法》第
    十六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交
    的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下
    發行情形的,發行人和
    主承銷商
    將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效
    報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露。網下投資者違反規定參與
    本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。



    網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與
    主承銷商
    和發行人存在
    任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與
    主承銷商
    和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致關聯方參與
    詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。



    (四)初步詢價


    1、本次初步詢價通過上交所網下申購電子化平臺進行,符合《業務規范》
    、
    《首次公開發行股票網下投資者管理細則》及《科創板網下投資者管理細則》要
    求的網下投資者應于
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前在中國證券業協
    會完成科創板網下投資者配售對象的注冊工作,且已開通上交所
    網下申購電子化
    平臺數字證書,成為網下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。上交所網
    下發行電子化申購平臺網址為:
    https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合條件的網下投
    資者可以通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。



    2、
    本次初步詢價時間為
    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)

    9:30-15:00。

    在上述時間
    內,符合條件的網下投資者可通過上交所網下申購電子化平臺為其管理的配售對
    象填寫、提交申報價格和申報數量。



    3、本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數量同時申報的方式進行,網下
    投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數量。參與詢價的網下投資
    者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售
    對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的
    不同擬申購價格不超過
    3個。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價
    記錄后,應當一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部報價記錄為準。




    初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額
    不得超過最低價格的
    20%。



    網下投資者申報價格的最小變動單位為
    0.01元。每個配售對象的最低申報數
    量為
    100萬股,擬申購數量最小變動單位設定為
    10萬股,申報數量超過
    100萬股的
    部分必須是
    10萬股的整數倍,且不得超過
    320萬

    。投資者應按規定進行初步詢
    價,并自行承擔相應的法律責任。



    特別提醒網下投資者注意的是,為進一步督促網下投資者發揮專業的市場
    化定價能力,遵循獨立、客觀、誠信的原則,在充分、深入研究的基礎上合理確
    定申報價格,上交所網下申購電子平臺在現有的資產規模承諾中新增關于審慎
    報價的相關承諾。

    要求網下投資者按以下要求操作:


    初步詢價前,投資者須在上交所申購平臺(
    https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內
    如實填寫截至
    T-8日(
    2021年
    7月
    22日
    )的資產規?;蛸Y金規模,投資者填寫的資
    產規?;蛸Y金規模應當與其向
    主承銷商
    提交的資產規?;蛸Y金規模證明材料中
    的資產規?;蛸Y金規模保持一致。



    本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為
    320萬

    ,占網下初始發行數
    量的
    50.26%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,加強風
    險控制和合規管理,審慎合理確定申購價格和申購數量。參與初步詢價時,請特
    別留意申報價格和申購數量對應的申購金額是否超過其提供給
    主承銷商
    及在上
    交所網下申購平臺填報的
    2021年
    7月
    22日

    T-8日)
    的資產規?;蛸Y金規模。



    投資者在上交所申購平臺填寫資產規?;蛸Y金規模的具體流程是:



    1)
    投資者在提交初詢報價前,應當對審慎報價進行承諾,否則無法進入
    初步詢價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及相關工作人
    員已遵循獨立、客觀、誠信的原則,嚴格履行報價評估和決策程序,在充分研究
    的基礎上理性審慎報價,在發行人啟動發行后、詢價結束前不泄露本次報價、打
    聽他人報價,不故意壓低或抬高價格,不存在同參與詢價的其他網下投資者及相
    關工作人員、發行人以及承銷商進行合謀報價、協商報價等任何違規行為?!?



    2)
    投資者在初步詢價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初步詢
    價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股
    申購的網下投資者及其管理的配售對象
    已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申



    購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,

    確認與事
    實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規
    模,且已根據
    主承銷商
    要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、有效。上述
    網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。




    3)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購
    金額上限”和“資產規模(萬元)”。



    對于資產規模超過本次發行可申購金
    額上限(本次發行可申購金額上限
    =配
    售對象擬申購價格×
    320萬

    ,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過本
    次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”欄
    目填寫具體資產規?;蛸Y金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額
    上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中選擇“否”,
    并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規?;蛸Y金規模金額。



    網下投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,
    確保不存在超資產規模申購的情形。網下投資者及相關工作人員、配售對象將承
    擔因違反前述承諾所引起的全部后果。



    4、網下投資者申報存在以下情形之一的,將被視為無效:



    1)網下投資者未在
    2021年
    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前在中國證券
    業協會完成科創板網下投資者配售對象的注冊工作的,或網下投資者未于
    2021

    7月
    28日(
    T-4日)
    中午
    12:00前按照相關要求及時向
    主承銷商
    提交網下投資
    者核查材料;



    2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶
    /賬號等申報信息與注冊信
    息不一致的,該信息不一致的配售對象的報價為無效申報;



    3)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理
    暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定,未
    能在中國基金業協會完成管理人登記和基金備案的私募基金
    (含期貨公司及其資
    產管理子公司資產管理計劃)
    ;



    4)單個配售對象的申報數量超過
    320萬

    以上的部分為無效申報;



    5)單個配售對象申報數量不符合
    100萬股的最低數量要求或者申報數量
    不符合
    10萬股的整數倍,該配售對象的申報無效;




    6)
    經審查不符合本公告“三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求”

    所列網下投資者條件的;



    7)被中國證券業協會列入黑名單
    及限制名單中的機構和配售對象
    。




    8)
    主承銷商
    發現投資者不遵守行業監管要求、
    擬申購金額超過證明材料
    或《配售對象資產規模明細表》中相應的資產規?;蛸Y金規模的,則該配售對象
    的申購無效;
    在申購平臺填寫的資產規模與提交至
    主承銷商
    的配售對象資產證
    明材料中的資產規模不相符的情形,
    主承銷商
    有權認定該配售對象的報價無效;



    9)
    經發行人和
    主承銷商
    認定的其他情形
    。



    廣東華商律師事務所
    將對本次發行的發行與承銷過程進行見證,并出具專項
    法律意見書。



    5、網下投資者及其管理的配售對象存在下列情形的,
    主承銷商
    將及時向中
    國證券業協會報告并交由其處理:


    (1) 使用他人賬戶報價;
    (2) 同一配售對象使用多個賬戶報價;
    (3) 投資者之間協商報價;
    (4) 與發行人或
    主承銷商
    串通報價;
    (5) 委托他人報價;
    (6) 利用內幕信息、未公開信息報價;
    (7) 無真實申購意圖進行人情報價;
    (8) 故意壓低或抬高價格;
    (9) 沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;
    (10) 無定價依據、未在充分研究的基礎上理性報價;
    (11) 未合理確定擬申購數量,擬申購金額超過配售對象總資產或資金

    模;
    (12) 接受發行人、
    主承銷商
    以及其他利益相關方提供的財務資助、補償、
    回扣等;
    (13) 其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形。

    (14) 提供有效報價但未參與申購或未足額申購;
    (15) 獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金;



    (16) 網上網下同時申購;
    (17) 獲配后未恪守限售期等相關承諾的;
    (18) 其他影響發行秩序的情形。






    四、確定發行價格及有效報價投資者


    1、
    在詢價結束后,發行人和
    主承銷商
    將對網下投資者的報價資格進行核查,
    剔除不符合“三、(三)網下投資者資格核查”要求的投資者報價。



    發行人和
    主承銷商
    根據剔除不符合要求投資者報價后的初步詢價結果,對所
    有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配
    售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間由
    后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購電子
    化平臺自動生成的配售對象順序從前到后,剔除報價最高部分配售對象的報價,
    剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的
    10%。當擬剔除的最高申報價格
    部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔
    除比例將可低于
    10%。剔除部分不得參與網下
    申購。



    在剔除最高部分報價后,發行人和
    主承銷商
    考慮剩余報價及擬申購數量、發
    行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險
    等因素,并重點參照公募產品、社?;?、養老金、企業年金基金、保險資金和
    合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合
    理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和
    主承銷商
    按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于
    10家。



    2、發行人和
    主承銷商
    將在
    2021年
    8月
    2日(
    T-1日)
    公告的《發行公告》
    中披露下列信息:



    1)剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中
    位數和加權平均數;



    2)剔除最高報價部分后公募產品、社?;?、養老金剩余報價的中位數
    和加權平均數;



    3)剔除最高報價部分后公募產品、社?;?、養老金、企業年金基金、
    保險資金和合格境外機構投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;




    4)網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申
    購價格及對應的擬申購數量、發行價格確定的主要依據,以及發行價格所對應的
    網下投資者超額認購倍數。



    3、剔除相應的申報后,發行人和
    主承銷商
    將綜合考慮發行人基本面、本次
    公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募
    集資金需求、承銷風險以及上述披露的報價參考值等因素,協商確定本次發行價
    格。發行人和
    主承銷商
    將重點參考剔除最高報價部分后公募產品、社?;?、養
    老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象剩余報價
    中位數和加權平均數的孰低值。



    4、若發行人和
    主承銷商
    確定的發行價格超過網下投資者剔除最高報價部分
    后剩余報價的中位數和加權平均數以及公募產品、社?;?、養老金的報價中位
    數和加權平均數的孰低值,發行人和
    主承銷

    將:(
    1)若超出比例不高于
    10%
    的,在申購前
    5個工作日發布《投資風險特別公告》;(
    2)若超出比例超過
    10%
    且不高于
    20%的,在申購前
    10個工作日每
    5個工作日發布《投資風險特別公
    告》;(
    3)若超出比例高于
    20%的,在申購前
    15個工作日每
    5個工作日發布
    《投資風險特別公告》。



    5、申報價格不低于發行價格且未被剔除或未被認定為無效的報價為有效報
    價,有效報價對應的申報數量為有效申報數量。有效報價的投資者數量不得少于
    10家;少于
    10家的,發行人和
    主承銷商
    將中止發行并予以公告,中止發行后,
    在中國證監會同意注冊決定的有效
    期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經
    向上交所備案后,發行人和
    主承銷商
    將擇機重啟發行。



    6、在初步詢價期間提供有效報價的投資者,方可參與且必須參與網下申購。

    發行價格及其確定過程,可參與本次網下申購的投資者名單及其相應的申購數量
    將在
    2021年
    8月
    2日(
    T-1日)
    刊登的《發行公告》中披露。






    五、網下網上申購


    (一)網下申購

    本次網下申購的時間為2021年8月3日(T日)的9:30-15:00?!栋l行公告》中
    公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象
    必須參與網下申購。在參與網下


    申購時,網下投資者必須在上交所網下申購電子化平臺為其管理的有效報價配售
    對象填寫并提交申購價格和申購數量,其中申購價格為本次發行確定的發行價格;
    申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的有效擬申購數量,且不超
    過網下申購數量上限。



    網下申購期間,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2021年8月5日(T+2
    日)足額繳納認購款及新股配售經紀傭金。


    網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,
    應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以
    最后一次提交的全部申購記錄為準。


    (二)網上申購

    本次網上申購的時間為2021年8月3日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,本
    次網上發行通過上交所交易系統進行。已開通科創板投資權限的證券賬戶且于
    2021年
    7月
    30日(
    T-2日)

    20個交易日(含
    T-2日)持有上海市場非限售
    A股股份
    和非限售存托憑證的日均總市值符合《網上發行實施細則》規定的投資者,均可
    通過上交所交易系統在交易時間內申購本次網上發行的股票。



    根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,符合科創板投資者適當性條
    件且持有市值達到
    10,000元以上(含
    10,000元)的投資者方可參與
    網上申購。每
    5,000元市值可申購一個申購單位,不足
    5,000元的部分不計入申購額度。



    每一個新股申購單位為
    500股,申購數量應當為
    500股或其整數倍,
    但申購上
    限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不超過2,500股。



    網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股
    申購。網上投資者申購日(2021年8月3日,T日)申購無需繳納申購款,2021年
    8月5日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。凡參與本次發行初步詢價報價的配
    售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上發行的申購。





    六、本次發行回撥機制


    本次發行網上網下申購于
    2021年8月3日(T日)15:00同時截止。申購結
    束后,發行人和
    主承銷商
    將根據網上申購情況于
    2021年8月3日(T日)決定
    是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?;負軝C制的啟動將根據



    網上投資者初步有效申購倍數確定:


    網上投資者初步有效申購倍數
    =網上有效申購數量
    /回撥前網上發行數量。



    有關回撥機制的具體安排如下:


    1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行;


    2、網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數
    未超過
    50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數
    超過
    50倍
    但低于
    100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數
    量的
    5%;網上投資者初步有效申購倍數超過
    100倍的,回撥比例為本次公開發
    行股票數量的
    10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發
    行無限售期股票數量的
    80%;
    本款所指的公開發行股票數量指扣除戰略配售股
    票數量后的網下、網上發行總量;


    3、若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投
    資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;


    4、在網下發行未獲得足
    額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發
    行。



    在發生回撥的情形下,發行人和
    主承銷商
    將及時啟動回撥機制,并于
    2021

    8月
    4日(
    T+1日)
    在《
    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并
    在科創板上市網上
    發行
    申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網上
    發行
    申購情
    況及中簽率公告》”)披露。






    七、網下配售原則及方式


    發行人和主承銷商在2021年8月3日(T日)完成進一步的回撥機制后,
    將根據以下原則對網下投資者進行配售:

    (一)發行人和
    主承銷商
    將對提供有效報價的網下投資者是否符合發行人和
    主承銷商
    確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,
    不能參與網下配售;




    )有效報價投資者的分類


    2021年8月3日(T日)申購結束后,
    主承銷商
    將對進行有效申購的投資者
    及其管理的有效配售對象進行分類,同一類配售對象將獲得相同的配售比例,具



    體類別如下:


    1、公募產品(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需
    求而設立的公募產品)、社?;?、養老金、企業年金基金以及保險資金為
    A類
    投資者,其配售比例為
    RA;


    2、合格境外機構投資者資金(
    QFII資金)為
    B類投資者,
    B類投資者的配
    售比例為
    RB;


    3、除上述
    A類和
    B類以外的其他投資者為
    C類投資者,
    C類投資者的配售
    比例為
    RC。





    )配售規則和配售比例的確定


    原則上按照各類配售對象的配售比例關系RA≥RB≥RC。


    調整原則:


    1、
    優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的
    50%向
    A類投資者進行配
    售,不低于回撥后網下發行股票數量的
    70%向
    A類、
    B類投資者配售。

    如果
    A
    類、
    B類投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,
    剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向
    A類和
    B類投資者配
    售時,
    主承銷商
    可調整向
    B類投資者預設的配售股票數量,以確保
    A類投資者
    的配售比例不低于
    B類投資者,即
    RA≥
    RB;


    2、向
    A類和
    B類投資者進行配售后,
    主承銷商
    將向
    C類投資者配售,并確

    A類、
    B類投資者的配售比例均不低于
    C類,即
    RA≥
    RB≥
    RC;


    如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。




    )配售數量的計算


    某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有效申購數量×該類配售比例

    主承銷商將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數。在實施
    配售過程中,在計算配售股票數量時將精確到個股(即將計算結果中不足1股的
    部分舍去),剩余所有零股加總后分配給A類中申購數量最大的配售對象,若
    配售對象中沒有A類,則分配給B類中申購數量最大的配售對象,若配售對象中
    沒有B類,則分配給C類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同
    時,剩余零股分配給申購時間最早(以上交所網下申購平臺顯示的申報時間和
    申購編號為準)的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購
    數量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。



    如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和主承銷商將
    按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。


    如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。




    )網下配售搖號抽簽


    網下投資者
    2021年
    8月
    5日(
    T+2日)
    繳款后,發行人和
    主承銷商
    將對網
    下獲配投資者進行配號,通過搖號抽簽確定公募產品、社?;?、養老金、企業
    年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的
    10%賬戶(向上
    取整計算)。



    確定原則如下:


    1、公募產品、社?;?、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機
    構投資者資金等配售對象中,
    10%的賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配
    售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
    6個月。



    2、發行人和
    主承銷商
    將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號采用按
    獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,每一獲配
    對象獲配一個編號,并于
    2021年
    8月
    6日(
    T+3日)
    進行搖號抽簽。



    3、搖號未中簽的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、
    開展其他業務。



    4、發行人與
    主承銷商
    將于
    2021年
    8月
    9日(
    T+4日)
    刊登的《
    北京海天瑞
    聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(以下簡
    稱“《發行結果公告》”)中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公告一經刊
    出,即視同已向搖中的網下配售對象送
    達相應安排通知。






    八、投資者繳款


    (一)戰略投資者繳款


    2021年7月29日(T-3日)前(含當日),戰略投資者將向保薦機構(
    主承銷


    足額繳納認購資金及新股配售經紀傭金

    上會會計師事務所(特殊普通合伙)將于2021年
    8月
    9日(
    T+4日)
    對戰略投
    資者繳納的新股認購資金及新股配售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資
    報告。



    (二)網下投資者繳款


    網下獲配投資者應根據2021年8月5日(T+2日)披露的《網下初步配售結果
    及網上中簽結果公告》,及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀傭金,
    資金應于2021年8月5日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,
    請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,
    合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。


    上會會計師事務所(特殊普通合伙)將于
    2021年
    8月
    9日(
    T+4日)
    對網下投
    資者新股認購資金及新股配售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。



    (三)網上投資者繳款

    網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
    告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
    2021年
    8月
    5日(
    T+2日)
    日終有
    足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任
    由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



    網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下
    投資者未參與申購、未足額申購或者網下有效報價投資者未及時足額繳納認購款
    的,將被視為違約并應承擔違約責任,
    主承銷商將違約情況報中國證券業協會備
    案。網上投資者連續
    12個月內累計出現
    3次中簽后未足額繳款的情形時,自結
    算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
    6個月(按
    180個自然日計算,含次
    日)內不得參與新股
    、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放
    棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交
    換公司債券的次數合并計算。





    九、放棄認購及無效股份處理


    2021年
    7月
    29日(
    T-3日)
    戰略配售投資者認購不足的,其棄購數量將首
    先回撥至網下發行。

    網下和網上投資者繳款認購結束后,主承銷商將根據實際繳
    款情況確認網下和網上實際發行
    股份數量。當出現網下和網上投資者繳款認購的
    股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,網
    下和網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由主承銷商包銷。主承銷商
    可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%,即3,210,000股??鄢?br />

    終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發
    行數量的70%,將中止發行。


    投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見將于2021
    年8月9日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。




    十、中止發行情況


    當出現以下情況時,發行人及
    主承銷商
    將采取中止發行措施:


    (1)初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;

    (2)初步詢價結束后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效
    報價投資者數量不足10家的;

    (3)初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量
    的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數
    量的;

    (4)發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達
    成一致意見;

    (5)預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的;(預計發
    行后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算
    的總市值)

    (6)保薦機構相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;

    (7)網下申購總量小于網下初始發行數量的;

    (8)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額
    認購的;

    (9)扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合
    計不足本次公開發行數量的70%;

    (10)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

    (11)根據《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條,中國證


    監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,
    可責令發行人和主承銷商暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。



    如發生以上情形,發行人和
    主承銷商
    將及時公告中止發行原因、恢復發行安
    排等事宜。

    中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事
    項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和
    主承銷商
    將擇機重啟發行。






    十一、發行人和
    主承銷商
    聯系人及聯系方式


    發行人:
    北京海天瑞聲科技股份有限公司


    住所:
    北京市海淀區成府路
    28號
    4-801


    聯系電話:
    010-62660772


    聯系人:
    呂思遙





    保薦機構(主承銷商)

    華泰聯合證券有限責任公司


    聯系地址:
    北京市西城區豐盛胡同
    22號豐銘國際大廈
    A座
    6層


    聯系人:股票資本市場部





    網下投資者申請備案及初步詢價期間
    咨詢
    電話:


    010- 56839556


    聯系郵箱:
    htlhecm@htsc.com





    發行人:
    北京海天瑞聲科技股份有限公司


    保薦機構(主承銷商)

    華泰聯合證券有限責任公司


    2021年
    7月
    26日



    (此頁無正文,為《
    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科
    創板上市發行安排及初步詢價公告》之簽章頁)


























    北京海天瑞聲科技股份有限公司











    (此頁無正文,為《
    北京海天瑞聲科技股份有限公司
    首次公開發行股票并在科創
    板上市發行安排及初步詢價公告》之簽章頁)


























    華泰聯合證券有限責任公司
















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    各版頭條