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    20股獲買入評級 最新:保 齡 寶

    時間:2021年07月25日 21:15:13 中財網
    【21:14 保齡寶(002286):全球減糖趨勢不斷深化 公司迎來發展風口】

      7月25日給予保 齡 寶(002286)買入評級。

      盈利預測與投資建議。暫不考慮增發股本攤薄,預計2021-2023 年,歸母凈利潤2.0/2.9/3.8 億元,同比302%/47%/28%??紤]到公司未來業績高速增長并參考可比公司估值,給予22 年30 倍PE,目標市值90 億元,對應目標價24 元,維持“買入”評級。

      風險提示:下游客戶需求波動;原料價格波動;行業競爭加??;產品銷量不及預期;審批失敗的風險
      該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


    【20:42 安琪酵母(600298):提價效應顯現 定增開啟產能新一輪建設周期】

      7月25日給予安琪酵母(600298)買入評級。

      投資建議:該機構預計公司2021-2023 年實現營收103.80/116.41/131.15 億元,同比+16.20%/12.15%/12.67%,實現歸母凈利潤15.80/18.27/21.23 億元,同比+15.23%/15.61%/16.19%,EPS 分別為1.90/2.19/2.55 元,維持公司“買入”評級。

      風險提示:C 端動銷放緩,海外市場擴張緩慢,食品安全風險等。

      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、23次增持評級、11次強推評級、7次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級。


    【20:42 北京君正(300223)中小盤信息更新:核心產品量價齊升 202H1業績再超預期】

      7月25日給予北京君正(300223)買入評級。

      2021H1 業績再超預期,預計單季度實現歸母凈利潤3.13 億-4.03 億元2021 年7 月23 日晚,公司公告2021 年上半年業績預告。公司上半年預計合計實現歸母凈利潤3.13 億元-4.03 億元,同比增長2631.64%-3412.62%。Q2 單季度來看,預計實現歸母凈利潤1.93 億元-2.83 億元,同比大幅扭虧,環比增長60.83%-135.83%,業績再超預期。2021 年上半年公司智能視頻芯片及車載存儲芯片下游景氣度高企,公司一季度末開始全面提價,從而驅動公司整體盈利能力顯著提升??紤]到行業“缺芯”趨勢仍在延續,公司下游IOT 及汽車行業景氣度持續向好,該機構上調盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為8.19(+2.13)/11.38(+1.89)/15.76(+2.59)億元,對應EPS 1.75/2.43/3.36 元,當前股價對應2021-2023 年PE 為84.1/60.5/43.7 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:公司新產品推進不及預期;中美貿易摩擦的風險。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


    【20:42 北摩高科(002985)2021半年報點評報告:歸母凈利增長110% 向民用布局 向起落架系統突破】

      7月25日給予北摩高科(002985)買入評級。

      投資建議:①公司剎車產品屬于耗材,具有一定的使用壽命和替換周期,或充分受益于主戰裝備的列裝放量;②我軍實戰演習次數增加,機輪和剎車盤類耗材產品的替換和維修周期或縮短,公司產品及并入的維修業務或直接受益;③公司起落架產品確認收入,配套層級顯著提升;④布局民航、高速列車等民品業務,有望進一步擴大公司經營規模。該機構預計公司2021-2023 年的營業收入分別為11.85 億元、14.57 億元和18.86 億元,歸母凈利潤分別為5.13 億元、6.39 億元和8.49 億元,EPS 分別為2.01 元、2.50 元和3.33 元。該機構給予“買入”評級,目標價129.27元,對應2021-2023 年預測EPS 的64 倍、52 倍及39 倍PE。

      風險提示:軍品訂單不及預期、民品拓展不暢、價格大幅波動等。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級。


    【20:42 東方財富(300059):核心業務市占率均快速提升】

      7月25日給予東方財富(300059)買入評級。

      風險提示: 市場交易量和兩融余額大幅度下降,基金保有量和銷售規模大幅度下降;公司高管大幅度減持股票;
      該股最近6個月獲得機構98次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【20:42 東方財富(300059):基金銷量繼續大增】

      7月25日給予東方財富(300059)買入評級。

      風險提示:市場交易量下降的風險,市場份額提升低于預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構98次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【20:41 東方財富(300059)2021年中報點評:股票激勵增強競爭力 基金銷售和日活增長超預期】

      7月25日給予東方財富(300059)買入評級。

      風險提示:市占率提升不及預期;限制性股票激勵計劃實施不及預期
      該股最近6個月獲得機構98次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【20:41 均勝電子(600699):更智能、更安全 業績有望迎來拐點】

      7月25日給予均勝電子(600699)買入評級。

      維持盈利預測,維持買入評級。綜合來看,公司在疫情結束后的業務整合、高毛利訂單爬坡、汽車電子業務擴展方面都有不錯的進展,疊加下半年行業復蘇,可重點關注。預計2021-2023 年營收預測為602、629、666 億,對應凈利潤為11.8、14.6 及18.8 億元,對應估值32 倍、26 倍和20 倍,維持買入評級。

      風險提示:行業缺芯影響持續帶來的風險。

      該股最近6個月獲得機構44次買入評級、11次增持評級、6次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買進評級、1次買入-A評級。


    【20:41 科大訊飛(002230):六部門發文部署教育新基建 利好校內教育信息化】

      7月25日給予科大訊飛(002230)買入評級。

      盈利預測與投資建議:該機構認為,教育部等六部門發布《意見》從頂層明確智慧教育重要性以及財政付費主體,公司核心受益。該機構維持此前盈利預測,預計公司2021-2023 凈利潤分別18.02/24.08/32.12 億元,對應當前市值PE 分別為79.93/59.81/44.83 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:六部門《意見》落地進展不及預期;市場競爭加??;智慧教育產品推廣不及預期;公司業績不及預期
      該股最近6個月獲得機構57次買入評級、17次增持評級、10次跑贏行業評級、10次推薦評級、7次強推評級、7次買入-A評級、3次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【20:41 邁為股份(300751)中報及定增預案點評:業績處于預告中樞 HJT下半年重點關注降本和新項目進展】

      7月25日給予邁為股份(300751)買入評級。

      投資建議:從訂單的角度看,公司極大受益PERC 電池投產高峰,在手訂單飽滿,支撐2021 年業績穩定增長;展望2021 年及以后,HJT 行業趨勢將逐漸明朗,有望為電池環節帶來變革。除了光伏領域外,公司立足于激光、印刷和真空核心技術,有望在泛半導體領域持續橫縱向拓展,打開長期成長空間。判斷公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.88、8.23、10.32 億元,同比分別增長49.2%/39.9%/25.4%。維持目標價660.0 元/股,維持“買入”評級。

      風險因素:行業政策變化風險、應收賬款壞賬風險
      該股最近6個月獲得機構76次買入評級、22次推薦評級、13次增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


    【20:41 深度*公司*東方財富(300059):核心業務持續成長 基金管理與國際業務發展提速】

      7月25日給予東方財富(300059)買入評級。

      風險提示:政策出臺對行業的影響超預期;市場波動對行業業績、估值的雙重影響。

      該股最近6個月獲得機構98次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【20:41 穩健醫療(300888):消費品業務穩健增長 醫療業務較19年H1高增 打造一站式大健康消費平臺】

      7月25日給予穩健醫療(300888)買入評級。

      維持盈利預測,維持買入評級。

      風險提示:業績預告是初步測算結果,具體財務數據以公司披露公告為準;日用消費品業務增長不及預期;原材料成本的波動;市場終端消費疲軟;貿易摩擦等。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、17次增持評級、11次跑贏行業評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


    【20:41 壹網壹創(300792):發行股份及支付現金購買上佰剩余股份 整合產業鏈鞏固行業市場地位】

      7月25日給予壹網壹創(300792)買入評級。

      投資建議:網創的核心是“消費者洞察”,流量分散背景中,消費習慣和購物場景等一系列的變化給網創這樣的年輕、專業、處在零售一線的公司新的商業機會。

      風險提示:本次交易尚存在不確定性、消費復蘇不及預期、行業競爭激烈、品牌拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構39次買入評級、13次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


    【20:31 濱化股份(601678):業績增長超市場預期 北海碳三碳四項目再造個濱化】

      7月25日給予濱化股份(601678)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司2021~2023 年歸母凈利潤分別為16.08 億元、16.74 億元和21.88 億元,EPS 分別為0.82 元、0.86 元和1.12元,當前股價對應PE 分別為10.70X、10.27X 和7.86X??紤]公司主營產品維持高景氣度,碳三碳四綜合利用項目增量空間大,持續轉型升級提升競爭力,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:原料及產品價格大幅波動、項目投產進度及盈利不及預期、宏觀經濟復蘇不及預期。

      該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


    【20:31 大全能源(688303):多晶硅龍頭 成本優勢顯著】

      7月25日給予大全能源(688303)買入-A評級。

      投資建議:首次覆蓋,給予公司買入-A 投資評級,六個月目標價78 元。該機構預計公司2021 年-2023 年營收分別為96.69、116.72 和112.1 億元,增速分別為107.3%、20.7%、-4%;歸母凈利分別為51.49、59.01 和50.16 億元,增速分別為393.4%、14.6%、-15%。

      風險提示:技術迭代風險;產業政策變化風險;原材料價格波動等。

      該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、2次增持評級、1次買入評級、1次未評級評級。


    【20:31 東方財富(300059):業績持續快增 基金銷售翻倍增長】

      7月25日給予東方財富(300059)買入-A評級。

      投資建議:公司是國內領先的互聯網金融企業,證券業務邊際、深度不斷拓展,擁有突出的數據優勢、技術優勢以及客戶優勢。依靠更低廉成本及更優質服務,公司互聯網券商優勢已現;依托強客戶運營能力,致力打造互聯網金融生態圈。預計2021、2022 年EPS 分別為0.75、0.94 元,維持買入-A 評級。6 個月目標價為43 元。

      風險提示:(1)市場成交額不達預期;(2)基金銷售情況不達預期。

      該股最近6個月獲得機構94次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級。


    【20:31 東方財富(300059)2021年中報點評:業績持續高增 股權激勵增加發展動能】

      7月25日給予東方財富(300059)買入評級。

      零售證券業務繼續表現高增長,投資規模與收益表現亮眼:1)得益于市場的高景氣度與公司市占率的提升,東財證券保持高增長。2021H1 市場股基日均成交額9777 億元(同比+21.1%)。在市場活躍度較高的背景下,東財證券依托其龐大的零售用戶規模和流量轉化能力,2021 年6 月西藏地區經紀市占率已達3.4%(東財證券整體市占率更高),推動手續費及傭金凈收入同比+55.8%至22.3 億元。2021H1 市場兩融余額較去年同期+53.3%至17842 億元,可轉債補充運營資本,推動其兩融業務市占率持續上升。2021H1 東財證券兩融市占率同比增長0.6 pct 至2.3%,帶動利息凈收入同比增長55.7%至9.96 億元。2)2021 年公募基金市場迎來黃金發展期,東財基金收入同比增長102%。截至2021 年6 月30 日,權益型公募基金資產凈值達8.1 萬億元較年初+19.2%。公司基金業務收入約6 成來自基金代銷的尾傭及銷售服務費,基金代銷規模同比大幅增長71.6%至9753 億元(非貨幣型基金銷售額同比+84.0%至5336 億元),帶動東財基金銷售收入同比+109.8%至24 億元。居民財富持續增長+互聯網用戶持續擴大,該機構預計未來東財基金保有量將穩固提升。3)投資收益大幅提升,東財證券自營業務表現亮眼。2020 年H1 東財證券交易性金融資產達238 億元,同比+206.62%;投資總收益(投資凈收益+公允價值變動凈收益)達4.10 億元,同比+283.83%,該機構預計隨公司投研能力提升+投資策略不斷豐富,將推動公司自營投資的發展。

      盈利預測與投資評級:該機構預計隨著當前國內資本市場進入黃金發展周期,基金投顧牌照的獲得以及多平臺流量轉化加速,公司財富管理業務將進入良好發展時期。該機構上調2021-2023 年歸母凈利潤預測71.6/94.8/123.3 億元至72.8/95.6/124.0 億元,對應2021-2023 年EPS 從0.69/0.92/1.19 元調至0.70/0.93/1.20 元;當前市值對應2021-2023 年P/E48.43/36.89/28.43 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:1)市場成交活躍度下降;2)東財證券市占率提升不及預期;3)宏觀經濟不及預期;4)市場波動沖擊自營投資收益。

      該股最近6個月獲得機構94次買入評級、67次增持評級、16次跑贏行業評級、13次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級。


    【20:31 美凱龍(601828)投資價值分析報告:家居連鎖賣場龍頭 輕資產化布局零售新業態】

      7月25日給予美 凱 龍(601828)買入評級。

      盈利預測、估值與評級:該機構預計公司2021-2023 年實現凈利潤30.27/ 33.28/36.43 億元,對應EPS 0.78/0.85/0.93 元。采取相對估值法,給予公司A 股目標價13.26 元,對應2021 年17 倍PE,首次覆蓋,給予“買入”評級;給予公司H 股目標價5.63 港元,對應2021 年6 倍PE,首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:賣場拓展及提租幅度不達預期,數字化改造效果不達預期,公允價值變動損益波動大于預期。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、3次買入-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【20:31 山西汾酒(600809)重大事件快評:清香逐漸起勢 全年穩健良性增長可期】

      7月25日給予山西汾酒(600809)買入評級。

      國信食品飲料觀點:1)動銷勢頭延續,長江以南市場穩步推進,下半年強高端、壯腰部、控低端;2)下半年重市場結構優化,求良性持續增長;3)全年公司收入目標有望超額完成,考慮上半年費用投放進度略低于任務完成進度,利潤率預計會維持在中報略低的水平;4)投資建議:繼續堅定推薦,維持此前盈利預測,預計公司2021-2023 年營業收入分別為201.18/254.01/315.80 億元,歸母凈利潤假設分別為52.25/70.38/92.65 億元,對應攤薄EPS 為4.28/5.77/7.59元,當前股價對應PE 為73/54/41X,維持“買入”評級。

      投資建議:繼續堅定推薦,維持“買入”評級持續看好品牌高端化和全國化,維持此前盈利預測,預計公司2021-2023 年營業收入分別為201.18/254.01/315.80 億元,歸母凈利潤假設分別為52.25/70.38/92.65 億元,對應攤薄EPS 為4.28/5.77/7.59 元,當前股價對應PE 為73/54/41X,維持“買入”評級。

      風險提示:宏觀經濟下行;省外拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構128次買入評級、21次增持評級、14次推薦評級、13次跑贏行業評級、12次強推評級、10次強烈推薦-A評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、1次超配評級、1次區間操作評級。


    【20:31 新洋豐(000902)擬收購雷波礦業公告點評:擬現金收購大股東磷礦資源 行業龍頭完善磷化工產業鏈】

      7月25日給予新 洋 豐(000902)買入評級。

      雷波礦業原股權持有方湖北新洋豐礦業投資(簡稱“新洋豐礦業”)為洋豐集團(簡稱“洋豐集團”)的控股子公司,洋豐集團同時也持有新洋豐47.53%的股權,故本次交易構成關聯交易。雷波礦業擁有四川省涼山州雷波縣巴姑磷礦的采礦權,生產規模為90 萬噸/年。截至2021 年5 月31 日,巴姑磷礦的保有資源儲量為4684.52 萬噸(其中評估可采儲量為2430.78 萬噸),平均地質品位為21.50%。2021 年1-5 月,雷波礦業實現營業收入2285 萬元,凈利潤-429.13 萬元。此外,新洋豐礦業作為業績承諾方與公司簽訂了《盈利預測補償協議》,就雷波礦業的盈利情況作出承諾:承諾2021-2023 年雷波礦業的扣非后歸母凈利潤分別將不低于827/2430/3063 萬元。

      盈利預測、估值與評級:該機構維持公司2021-2023 年的盈利預測,預計公司2021-2023 年分別實現歸母凈利潤12.03、13.49、17.23 億元,折合EPS 分別為0.92、1.03、1.32 元/股。公司此次收購磷礦資源,進一步增強了自身磷產業鏈的一體化程度,也鞏固了自身的龍頭優勢,提供了未來在磷化工行業內繼續前行的動力,該機構仍維持公司“買入”評級。

      風險提示:原材料價格波動風險,下游需求不及預期風險,項目建設不及預期風險,安全生產和環境保護風險,行業政策風險。

      該股最近6個月獲得機構21次買入評級、17次增持評級、13次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、3次增持-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級。


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