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    綠島風:首次公開發行股票并在創業板上市發行公告

    時間:2021年07月25日 18:35:53 中財網
    原標題:綠島風:首次公開發行股票并在創業板上市發行公告


    廣東綠島風空氣系統股份有限公司


    首次公開發行股票并在創業板上市


    發行公告


    保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司





    特別提示


    廣東綠島風空氣系統股份有限公司(以下簡稱
    “綠島風”、
    “發行人
    ”或
    “公司
    ”)
    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱
    “證監會
    ”)《證券發行與承銷管理辦法》
    (證監會令
    [第
    144號
    ])(以下簡稱
    “《管理辦法》
    ”)、《創業板首次公開發行股
    票注冊管理辦法(試行)》(證監會令〔第
    167號〕)(以下簡稱
    “《注冊辦法》
    ”)、
    《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》(證監會公告〔
    2020〕
    36號)
    (以下簡稱
    “《特別規定》
    ”),
    深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
    《深圳證
    券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上〔2020〕
    484號)(以下簡稱
    “《實施細則》
    ”)
    、《深圳市場首次公開發行股票網上發行
    實施細則》(深證上〔
    2018〕
    279號)(以下簡稱
    “《網上發行實施細則》
    ”)、
    《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡
    稱《投資者適當性管理辦法》)和中國證券業協會
    (以下簡稱“證券業協會
    ”)《創
    業板首次公開發行證券承銷規范》(中證協發〔
    2020〕
    121號)(以下簡稱
    “《承
    銷規范》
    ”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發
    [2018]142號)等相關
    規定,首次公開發行股票并擬在創業板上市。



    申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱
    申萬宏源承銷保薦
    ”或
    “保
    薦機構(主承銷商)
    ”)擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)。



    本次網上發行通過深交所交易系統,采用網上向持有深圳市場非限售
    A股
    股份和非限售存托憑證市值的社
    會公眾投資者定價發行(以下簡稱
    “網上發行
    ”)
    的方式進行,請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發布的《網上發行實施細
    則》。



    敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、申購、繳款等環節,具體內容
    如下:



    1、本次發行采用直接定價方式,全部股份通過網上向持有深圳市場非限售
    A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行,不進行網下詢價和配
    售。



    2、發行人和保薦機構(主承銷商)申萬宏源承銷保薦綜合考慮發行人所處
    行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,
    協商確定本次發行價格為
    26.75元
    /股。




    資者據此價格在
    2021年
    7月
    27日(
    T日)通過深交所交易系統并采用網
    上按市值申購方式進行申購,申購時無需繳付申購資金。網上申購時間為
    2021

    7月
    27日(
    T日)
    9:15-
    11:30,
    13:00-
    15:00。



    3、
    限售期安排

    本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期

    排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。



    4、自主表達申購意向:
    網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托
    證券公司代其進行新股申購。



    5、網上投資者申購新股搖號中簽后,應依據
    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)
    公告的《廣東綠島風空氣系統股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網
    上定價發行搖號中簽結果公告》(以下簡稱
    “《網上搖號中簽結果公告》
    ”)履行
    繳款義務。

    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)日終,中簽投資者應確保其資金賬戶有
    足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,
    由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規定,中簽投資
    者放棄認購的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。網上投資者繳款認購的股份數
    量合計不足本次公開發行數量的
    70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止
    本次新
    股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。



    6、網上投資者連續
    12個月內累計出現
    3次中簽后未足額繳款的情形時,自
    結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
    6個月(按
    180個自然日計算,含
    次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

    放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可
    交換公司債券的次數合并計算。



    7、
    發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理
    性投資,認真閱讀本公告及同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證



    券時報》、《
    證券日報》、經濟參考

    及巨潮資訊網

    www.cninfo.com.cn)、

    交所網站(
    www.szse.cn)的《廣東綠島風空氣系統股份有限公司首次公開發行
    股票并在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱
    “《投資風險特別公告》
    ”),
    充分了解市場風險,審慎參與本次新股發行。



    8、發行人和保薦機構(主承銷商)承諾不存在影響本次發行的會后事項。



    估值及投資風險提示


    1、按照證監會《上市公司行業分類指引》(
    2012年修訂),綠島風所屬行

    “通用設備制造業(
    C34)
    ”。中證指數有限公司已經發布的行業最近一個月靜
    態平均市盈率為
    30.27倍(截至
    2021年
    7月
    22日,
    T-
    3日),本次發行價格
    26.75

    /股對應的發行人
    2020年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈
    率為
    29.00倍,低于中證指數有限公司
    2021年
    7月
    22日(
    T-
    3日)發布的行業
    最近一個月靜態平均市盈率。



    與招股說明書中所選可比公司相比,發行人主要具備以下特點:

    公司具
    有產品多樣化優勢,是業內產品線最齊全的公司之一。公司自成立以來一直專
    注于自有品牌產品的研發生產,經過多年積累,已建立起品類豐富、規格齊全
    及質量穩定的產品供給體系,是行業內為數不多的對市場主要產品全面覆蓋的
    品牌廠商之一。公司現有產品覆蓋新風系統、風幕機等上百個系列、數千種型
    號,可
    “一站式
    ”滿足客戶對于不同產品的配套采購需求,并能夠根據客戶的定
    制要求進一步豐富產品設計,在風量、風壓、尺寸、功能、外觀等方面的選擇
    范圍廣闊,下游應用領域多種多樣;

    公司銷售以經銷渠道為主,報告期內經
    銷渠道主營業務收入占比分別為
    89.59%、
    87.90%、
    90.10%。公司與主要經銷
    商均合作多年,并依托強大的銷售隊伍和管理能力,在銷售網點渠道建設方面
    取得了突出的成果。公司已在全國范圍內通過經銷渠道覆蓋包括專賣店、五金
    店、建材店、燈飾店、暖通店等在內的終端銷售網點,遍布全國各主要城市并
    逐步下沉渠道;

    報告期內,發行人盈利能力及成長性均高于同行業平均水平,
    發行人業務具有較強的成長性,呈較好的增長態勢。

    2018年度至
    2020年度,發
    行人營業收入年均復合增長率為
    3.47%,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所
    有者的凈利潤年均復合增長率為
    10.37%,同行業可比公司的同期營業收入、扣
    除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的復合增長率分別為
    1.58%、



    2.68%。



    新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創業板市場
    的風險,仔細研讀《廣東綠島風空氣系統股份有限公司首次公開發行股票并在創
    業板上市招股說明書》(以下簡稱
    “《招股說明書》
    ”)中披露的風險,并充分考
    慮風險因素,審慎參與本次發行。



    2、發行人本次公開發行新股
    1,700萬股,不設老股轉讓。發行人本次募投項
    目預計使用募集資金
    39,913.36萬元。按本次發行價格
    26.75元
    /股計算,
    發行人
    預計募集資金金額為
    45,475.00萬元,扣除發行費用
    4,341.32萬元(不含稅)后,
    預計募集資金凈額為
    41,133.68萬元,超出募投項目計劃所需資金,發行人將按
    照國家法律、法規及中國證監會和深交所的有關規定履行相應法定程序后合理使
    用。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經
    營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重
    要影響的風險。



    3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發
    行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益
    率出現較大幅度下降的
    風險,由此造成發行人估值水平下調、股價下跌、從而給投資者帶來投資損失的
    風險。



    重要提示


    1、綠島風首次公開發行不超過
    1,700萬股人民幣普通股(
    A股)(以下簡

    “本次發行
    ”)的申請已于
    2021年
    2月
    2日經深交所創業板上市委員會審核同
    意,并獲中國證監會證監許可〔
    2021〕
    2205號文予以注冊。本次發行的保薦機
    構(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。



    2、本次發行采用網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行的方式,并擬
    在深交所創業板上市。發行人股票簡稱為
    “綠島風
    ”,股票代碼為
    “301043”。該簡
    稱和代碼同時用于本次發行網上申購。



    3、本次擬公開發行股票為
    1,700萬股,本次發行后公司總股本為
    6,800萬股,
    發行股份占本次發行后公司股份總數的比例為
    25.00%。其中網上發行數量為
    1,700萬股,占本次發行總量的
    100%。全部為公開發行新股,無老股轉讓。本次
    發行的股票無流通限制及鎖定安排。




    4、發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、
    同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次網上
    發行的發行價格為
    26.75元
    /股。此價格對應的市盈率為:



    1)
    19.36倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
    算);



    2)
    21.75倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
    算);



    3)
    25.81倍(
    每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
    算);



    4)
    29.00倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
    算)。



    此價格對應的市盈率不超過中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態
    平均市盈率
    30.27倍(截至
    2021年
    7月
    22日,
    T-
    3日)。



    5、若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為
    45,475.00萬元,募集資金
    凈額為
    41,133.68萬元
    ,發行人募集資金的使用計劃等相關情況已于
    2021年
    7

    23日(
    T-
    2日)在《招股說明書》中進行了披露?!墩泄烧f明書》全文可在
    中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址
    www.cninfo.com.cn;中證網,網址
    www.cs.com.cn;中國證券網,網址
    www.cnstock.com;證券時報網,網址
    www.stcn.com;證券日報網,網址
    www.zqrb.cn;經濟參考網,網址
    www.jjckb.cn)
    查詢。



    6、網上發行重要事項:



    1)本次網上申購時間為:
    2021年
    7月
    27日(
    T日)
    9:15-
    11:30、
    13:00-
    15:00。

    網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。




    2)
    2021年
    7月
    27日(
    T日)前在中國證券登記結算有限責任公司深圳
    分公司(以下簡稱
    “中國結算深圳分公司
    ”)開立證券賬戶并開通創業板交易權限



    且在
    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日)前
    20個交易日(含
    T-
    2日)日均持有深圳市
    場非限售
    A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系
    統申購本次網上發行的股票(國家法律、法規禁止購買者除外
    )。其中,自然人
    需根據《投資者適當性管理辦法》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、
    法規禁止購買者除外)。




    3)投資者按照其持有的深圳市場非限售
    A股股份和非限售存托憑證市值
    (以下簡稱
    “市值
    ”)確定其網上可申購額度,持有市值
    10,000元以上(含
    10,000
    元)的投資者才能參與新股申購,每
    5,000元市值可申購一個申購單位,不足
    5,000
    元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為
    500股,申購數量應當為
    500股或
    其整數倍,但最高不得超過本次網上發行股數的千分之一,即
    17,000股,同時
    不得超過其按市值計算
    的可申購額度上限。投資者持有的市值按其
    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日,含當日)前
    20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于
    2021

    7月
    27日(
    T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足
    20個交
    易日的,按
    20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發
    行實施細則》的相關規定。




    4)網上投資者申購日
    2021年
    7月
    27日(
    T日)申購無需繳納申購款,
    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)根據搖號中簽結果繳納認購款。投資者申購量超過
    其持有市值對應的網上可申購額度部分為無效申購;對于申購量超過網上申購


    17,000股的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;
    對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部
    分作無效處理。




    5)新股申購一經深交所交易系統確認,不得撤銷。投資者參與網上發行
    申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶
    注冊資料中
    “賬戶持有人名稱
    ”、
    “有效身份證明文件號碼
    ”均相同的多個證券賬戶
    參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深
    交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購
    ,其余
    均為無效申購。證券賬戶注冊資料以
    T-
    2日日終為準。



    融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券
    公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。





    6)網上投資者申購新股搖號中簽后,應依據
    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)
    公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵守投
    資者所在證券公司相關規定。

    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)日終,中簽的投資者
    應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的
    后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的股份由保薦機
    構(主承銷商)包銷。當網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行
    數量的
    70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行。



    網上投資者連續
    12個月內累計出現
    3次中簽后未足額繳款的情形時,自結
    算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
    6個月(按
    180個自然日計算,含次
    日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。



    7、
    本次發行可能出現的中止情形詳見
    “五、中止發行情況
    ”。



    8、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱

    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日)披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址
    www.cninfo.com.cn;中證網,網址
    www.cs.com.cn;中國證券網,網址
    www.cnstock.com;證券時報網,網址
    www.stcn.com;證券日報網,網址
    www.zqrb.cn;經濟參考網,網址
    www.jjckb.cn)的《招股說明書》全文及相關
    資料。發行人和保薦機構(主承銷商)在此提請
    投資者特別關注《招股說明書》

    “重大事項提示
    ”和
    “風險因素
    ”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判
    斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及
    經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險由投
    資者自行承擔。



    9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在
    《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經濟參考

    上及時公告,敬請投資者留意。



    釋義


    除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義
    :


    發行人
    /
    公司
    /
    綠島風



    廣東綠島風空氣系統股份有限公司


    證監會


    指中國證券監督管理委員會


    深交所



    深圳
    證券交易所


    證券業協會


    指中國證券業協會


    中國結算
    深圳
    分公司


    指中國證券登記結算有限責任公司
    深圳
    分公司





    保薦機構(主承銷商)
    /
    申萬宏源承銷保薦


    申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司


    本次發行



    廣東綠島風空氣系統股份有限公司
    首次公開發行
    1,700萬


    民幣普通股(
    A
    股)之行為


    網上發行


    指本次通過深交所交易系統向持有深圳市場非限售
    A
    股股份和
    非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行人民幣普通股

    A
    股)之行為


    網上投資者


    指持有深交所股票賬戶卡并開通創業板
    交易權限
    賬戶且滿足《投
    資適當性管理辦法》的境內自然人、法人及其它機構(法律、法
    規禁止購買者除外)且滿足《網上發行實施細則》所規定的持有
    非限售
    A
    股股份和非限售存托憑證總市值
    1
    萬元以上(含
    1
    萬元)
    的投資者


    T




    20
    21年
    7月
    27日
    ,即本次發行網上申購日





    指人民幣元







    一、發行價格


    (一)發行定價


    發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行
    業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格

    26.75元
    /股。此發行價格對應的市盈率為:



    1)
    19.36倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
    算);



    2)
    21.75倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
    算);



    3)
    25.81倍(每股收益
    按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
    算);



    4)
    29.00倍(每股收益按照
    2020年度經會計師事務所依據中國會計準則
    審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
    算)。



    (二)與行業市盈率和可比公司估值水平比較



    1、與行業和可比上市公司市盈率比較


    根據《上市公司行業分類指引》(
    2012年修訂),發行人所屬行業為
    “C34
    通用設備制造業
    ”。截止
    2021年
    7月
    22日(
    T-
    3日),中證指數有限公司發布
    的同行業最近一
    個月平均靜態市盈率為
    30.27倍??杀裙竟乐邓饺缦拢?


    證券簡



    2021年7月22
    日(含)前20
    個交易日均價
    (元/股)


    2020年扣非
    前EPS(元/
    股)


    2020年扣非
    后EPS(元/
    股)


    對應的靜態市
    盈率(倍)-2020
    年扣非前


    對應的靜態市
    盈率(倍)-2020
    年扣非后


    億利達


    5.58


    0.0443


    0.0191


    125.96


    292.15


    盈峰環境


    6.69


    0.4383


    0.4528


    15.26


    14.77


    奧普家居


    11.53


    0.4658


    0.4054


    24.75


    28.44


    南風股份


    5.69


    0.3096


    0.0421


    18.38


    135.15


    金盾股份


    7.98


    0.0735


    -
    1.0804


    108.57


    -
    7.39


    平均值


    58.59


    117.63


    平均值(剔除
    南風股份
    、
    億利達、金盾股份后)


    20.01


    21.61


    綠島風


    26.75


    1.0365


    0.9224


    25.81


    29.00




    注:
    1、數據來源:
    WIND,數據截至
    2021年
    7月
    22日(
    T-
    3日);


    2、市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;


    3、
    2020年扣非前
    /后
    EPS=2020年扣除非經常性損益前
    /后歸母凈利潤
    /T-
    3日總股
    本;


    4、綠島風
    EPS、對應的靜態市盈率按初步發行價格
    26.75元
    /股,發行后總股本
    6,800
    萬股計算;


    5、
    可比公司平均市盈率計算剔除
    極值,包括經營異常、市盈率
    100倍
    以上和為負
    的情況。




    次發行價格
    26.75元
    /股對應的發行人
    2020年扣除非經常性損益前后孰低
    的歸母凈利潤攤薄后市盈率為
    29.00倍,高于可比公司
    2020年靜態平均市盈率
    21.61倍(剔除市盈率極值),低于中
    證指數有限公司發布的行業最近一個月靜
    態平均市盈率(截至
    2021年
    7月
    22日,
    T-
    3日)。發行人
    和保薦機構(主承銷
    商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。



    2
    、與可比上市公司的對比


    本次初步發行價格對應的發行人
    2020
    年扣除非經常性損益前后孰低的歸母
    凈利潤攤薄后市盈率高于可比公司
    2020年靜態
    平均市盈率
    (剔除市盈率極值)



    主要
    原因
    系:

    發行人所處細分行業無完全可比上市公司,目前
    A
    股還沒有與
    其主營業務、業務模式完全一致的企業。如盈峰環境主營業務為環衛裝備、環衛
    服務和環境檢測等,通風產品占比相對較??;奧普家居主要從事浴霸、集成吊頂、
    新風系統等家居產品的研發、生產。公司較早進入通風領域行業,專注于新風系
    統研發,形成了自主可控的核心技術,并形成了產業優勢。


    發行人產品市場前
    景良好。隨著社會公眾對于室內通風重要性的認知加強、國家相關政策對于新風
    要求的強調,公司所處行業的市場規??焖僭鲩L。


    發行人盈利能力及成長性均
    高于同行業平均水平,銷售凈利率與加權平均凈資產收益率等指標遠高于同行業
    可比公司。


    產品線豐富、應用場景廣。公司現有產品覆蓋新風系統、風幕機等
    上百個系列、數千種型號,可

    一站式


    滿足客戶對于不同產品的配套采購需求,
    并能夠根據客戶的定制要求進一步豐富產品設計。


    銷售渠道優勢,公司采用經
    銷模式,通過信息化門戶系統與經銷商進行業務信息傳遞與交流,實現了對經銷
    業務的流程化、高效化監督與管理。目前銷售渠道遍布全國各主要城市并逐步下
    沉。




    1
    )主營業務方面


    公司作為
    專業室內通風系統
    品牌廠商,
    較早進入
    通風
    領域
    行業
    ,
    擁有
    較強的
    自主
    研發設計和
    生產能力,

    產品外觀
    、
    性能
    及質量
    方面
    具有
    一定的
    競爭
    優勢,
    產銷量大
    ,
    銷售渠道廣,在行業內具有突出的競爭地位。公司主要產品覆蓋新風
    系列產品、風幕機兩大品類、上百個系列、數千種型號,適用于民用住宅、市政
    基建、商業場所、工業廠房等國民經濟各個領域。公司主要產品通過了
    CCC
    、
    ETL
    、
    HVI
    、
    SASO
    、
    CE
    、
    GCC
    、
    INMETRO
    等標準認證,公司自主品牌
    “NEDFON
    綠島風


    主要產品被授予

    廣東省名牌產品


    稱號,產品質量得到了國內外市場的
    廣泛認可。公司銷售模式以境內經銷為主,通過經銷渠道覆蓋的終端銷售網點遍
    布全國各地。



    發行人所處細分行業無完全可比上市公司,目前
    A
    股還沒有與其主營業
    務、
    業務模式完全一致的企業

    奧普家居
    A
    股上市公司,主要從事浴霸、集成吊
    頂、新風系統等家居產品的研發、生產、銷售及相關服務的提供,在全國共有近
    千家經銷商,但未單獨披露新風系統產品收入占比情況、分部毛利率情況等。




    目前,
    A
    股市場涉及大通風行業的上市公司主要包括
    億利達、南風股份、金
    盾股份
    、
    盈峰環境
    等。該等公司與發行人雖同屬大通風行業,但

    產品種類、

    戶類型、應用場景、銷售模式等方面均與發行人存在較大差異

    億利達風機產品
    以中央空調風機及其配件為主,
    2018
    年、
    2019
    年中央空調風機占風機分部收入
    的比重分別為
    70.72%
    、
    73.28%
    。中央空調風機是指應用于中央空調系列空氣調
    節設備和空氣處理設備的配套風機,是中央空調上游的核心零部件之一,
    產品專
    用性強,下游客戶為大型中央空調生產企業,目標客戶集中,采用直銷為主的
    銷售模式
    。



    盈峰環境主營業務為環衛裝備、環衛服務和環境檢測等,通風產品占比相
    對較小,
    2018
    年占比為
    3.86%
    ,
    2019
    盈峰環境年度報告中營業收入披露口徑
    發生變化,未披露通風產品占比。

    通風產品的應用
    范圍覆蓋核電、地鐵、隧
    道、污水處理、脫硫脫硝、工民建等領域,以直銷
    為主、經銷為輔
    。



    南風股份、金盾股份的通風設備產品主要供給核電、隧道等政府主導型基
    礎投資建設項目
    ,
    產品尺寸較大,目標客戶類型相對單一,采用直銷為主的銷售
    模式
    。




    2
    )主要財務指標


    報告期內,發行人與前述同行業對比公司的銷售毛利率、銷售凈利率、加
    權平均凈資產收益率對比情況如下:


    1
    )銷售毛利率


    發行人與億利達、盈峰環境、南風股份、金盾股份、奧普家居的綜合毛利
    率對比情況如下:


    公司

    2020年度

    2019年度

    2018年度

    億利達(注2)

    27.38%

    29.91%

    29.08%

    盈峰環境(注3)

    未披露

    28.50%

    32.69%

    南風股份(注2)

    31.87%

    31.24%

    25.54%

    金盾股份(注2)

    14.84%

    21.99%

    26.31%

    奧普家居(注4)

    44.80%

    49.08%

    49.46%

    平均

    29.72%

    32.14%

    32.62%

    綠島風

    35.32%

    35.91%

    34.17%



    注:
    1
    、以上數據為主營業務毛利率,即(主營業務收入
    -
    主營業務成本)
    /
    主營業務收



    入;


    2
    、億利達、南風股份、金盾股份定期報告披露了通風設備相關業務分部,故選取
    對應分部數據;


    3
    、取自盈峰環境公開發行可轉換公司債券募集說明書中披露的通風機械制造產品
    毛利率;


    4
    、奧普家居未單獨披露新風系統產品分部數據,故選取主營業務毛利率。



    發行人與上述公司在產品品類、客戶類型、應用場景、銷售模式等方面均
    有所不同,導致毛利率存在差異,但發行人主營業務毛利率整體在同行業對比
    上市公司的毛利率區間范圍內。



    2
    )銷售凈利率


    公司

    2020年度

    2019年度

    2018年度

    億利達

    2.08%

    -
    33.49%

    0.26%

    盈峰環境

    9.98%

    10.96%

    10.41%

    南風股份

    17.01%

    1.79%

    -
    109.21%

    金盾股份

    4.85%

    10.74%

    -
    316.37%

    奧普家居

    12.14%

    16.44%

    17.87%

    平均

    9.21%


    9.98%


    7.13%


    綠島風

    17.09%

    15.90%

    13.47%



    注:
    1
    、數據來源于
    WIND
    ,銷售凈利率
    =
    凈利潤
    /
    營業收入;


    2
    、平均值剔除負值。



    3
    )加權平均凈資產收益率


    公司

    2020年度

    2019年度

    2018年度

    億利達

    1.10%


    -
    39.91%


    1.41%


    盈峰環境

    8.90%


    8.33%


    7.38%


    南風股份

    0.98%


    0.52%


    -
    24.47%


    金盾股份

    -
    28.52%


    -
    9.72%


    -
    67.96%


    奧普家居

    9.75%


    22.24%


    31.90%


    平均

    5.18%


    10.36%


    13.56%


    綠島風

    25.49%


    32.78%


    36.41%




    注:
    1
    、數據來源于
    WIND
    ,加權平均凈資產收益率系扣非后口徑計算;


    2
    、平均值剔除負值。



    由上可見,發行人銷售凈利率與加權平均凈資產收益率遠高于同行業可比



    公司平均值,發行人盈利能力位居板塊前列,財務狀況保持良性發展,在未來
    業務拓展上擁有產業鏈的引導地位優勢。




    3
    )發行人與可比上市公司相比的優劣勢


    與同行業上市公司相比,發行人具有以下競爭優勢:


    1

    發行人盈利能力及成長性均高于同行業平均水平


    報告期內,發行人經營業績穩步增長,營業收入、扣除非經常性損益后歸屬
    于母公司股東凈利潤年均復合增長率均高于同行業對比上市公司平均水平,發行
    人業務具有較強的成長性,呈較好的增長態勢。

    2018
    年度至
    2020
    年度,發行人
    營業收入年均復合增長率為
    3.47%
    ,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的
    凈利潤年均復合增長率為
    10.37%
    ,同行業可比公司的同期營業收入、扣除非經
    常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的復合增長率分別為
    1.58%
    、
    2.68%
    。



    2)
    產品多樣化優勢


    公司自成立以來一直專注于
    自有品牌產品
    的研發
    生產
    ,經過多年
    積累,已
    建立

    品類豐富、規格齊全及質量穩定的產品供給體系
    ,是行業內為數不多的

    市場
    主要產品全面覆蓋
    的品牌廠商之一。公司
    現有產品覆蓋新風
    系統、風幕機

    上百個系列、數千種型號,可

    一站式


    滿足客戶對于不同產品的配套采購需求,

    能夠根據
    客戶
    的定制要求進一步豐富產品設計。同時,公司產品在風量、風壓、
    尺寸、功能、外觀等方面的選擇范圍廣闊,下游應用領域多種多樣,一些產品亦
    可在諸如消防排煙的特殊場景下實現相關功能。作為業內產品線最齊全的公司之
    一,豐富的產品結構體系不但能夠滿足客戶的多樣化需求、促進銷售增長,同時
    增強了公司
    對下游單個行業波動的風險抵御能力。



    同行業可比公司
    億利達、南風股份、金盾股份等未生產換氣扇、新風交換
    機品類,其產品較難適用于所需風量較小的場所。而公司產品在風量方面的選
    擇范圍廣闊,下游應用領域多種多樣,充分滿足了不同場所的需求。



    3)
    銷售渠道優勢


    公司銷售以經銷渠道為主,報告期內經銷渠道主營業務收入占比分別為
    89.59%
    、
    87.90
    %
    、
    90.10%
    。一方面,公司與主要經銷商均合作多年,相互促進、
    共同成長,經銷商客戶對于公司品牌的認可度及忠誠度較高。目前公司主要通過
    信息化門戶
    系統與經銷商
    進行業務
    信息傳遞與交流
    ,
    實現了對經銷業務的流程
    化、高效化監督與
    管理。

    另一方面,公司近年來依托強大的銷售隊伍和管理能力,



    在銷售網點渠道建設方面取得了突出的成果。

    公司
    已在全國范圍內通過經銷渠道
    覆蓋包括專賣店、五金店、建材店、燈飾店、暖通店等在內的終端銷售網點
    ,

    布全國各主要城市并逐步下沉渠道
    。

    與此同時,公司通過信息化門戶系統及微信
    小程序,實現了
    網點
    備案、
    導航
    、巡查等
    功能
    。



    同行業可比公司中,奧普家居也主要采用經銷模式;而億利達、南風股份、
    金盾股份產品主要為大通風產品,產品主要為定制化,銷售模式以直銷為主;盈
    峰環境通風業務以直銷為主、經銷為輔。



    4)
    技術研發優勢


    公司現為高新技術企業、國家知識產權優勢企業
    、
    廣東省室內通風系統工程
    技術研究中心、
    AMCA
    會員單位及中國通用機械工業協會風機分會會員單位
    。

    公司組建了行業經驗豐富的技術研發隊伍,研發團隊結合對市場走向的準確把
    握,對國際相關領先技術和產品的長期跟蹤調研,建立了標準的研發設計管理模
    式,
    引進了行業先進的
    美國參數技術公司(
    PTC

    司)
    Windchill

    產品生命周
    期管
    理(
    PLM
    )系統,結合產學研的理論實踐互補合作,在不斷努力下取得了一
    系列新技術研發成果。截至
    2021

    6

    30
    日,公司已獲得發明專利
    11
    項,實
    用新型專利
    223
    項,外觀設計專利
    82

    。

    公司主要產品通過了
    CCC
    、
    ETL
    、
    HVI
    、
    SASO
    、
    CE
    、
    GCC
    、
    INMETRO
    等國內外標準認證,產品性能得到了市場的廣泛
    認可。



    5)
    生產
    制造、物流及質量控制
    優勢


    公司
    擁有現代化的生產基地,
    引進了
    德國通快數控沖床、定子繞線機、激光
    切割機等
    一系列先進設備,在發展過程中全面改進工藝設計、生產技術
    、質量
    控制體系和現場
    作業
    管理
    ,不斷提高自動化生產水平
    。

    公司報告期內新建的成品
    倉庫搭載了自動化立體倉庫系統,
    通過軌道、托盤、提升機等裝置設備及計算機
    控制系統來實現自動揀選傳送貨物、自動出入庫等功能,從而進一步提升
    倉儲
    作業效率
    ,減少物流損耗。

    公司
    有嚴格的品質控制體系,在原材料入庫、半成品
    加工、產成品入庫等生產各個環節均有規范化、參數化的質量控制檢測,確保產
    品品質滿足客戶要求。同時在生產計劃排產方面,引入了在全球處于領先地位的
    日本
    Asprova APS
    高級生產排程系統。

    高效率

    生產設備
    軟件
    和嚴格的質量控制
    體系
    有利于
    產品
    性能的
    穩定,
    保障

    公司的
    市場競爭力
    和口碑
    。




    6)
    內部管理優勢


    公司在經營管理上具有豐富的經驗優勢,建立了較為完善的科學管理體
    系,組建了穩定的核心團隊,核心管理人員大都擁有十年以上的企業管理經
    驗,對室內通風系統行業具有良好的前瞻能力,對企
    業運作具有良好的把控能
    力,有助于推動公司業務全面發展。發行人將信息系統的建設作為公司發展戰
    略重心之一,以最大程度上提高管理的流程與效率。公司將研發、生產、營
    銷、人事等各個環節信息化、制度化、流程化,使公司整體運作效率大大提
    高。



    與同行業上市公司相比,發行人具有以下劣勢:


    1)
    產能受限


    公司近年業務持續增長,客戶訂單數量不斷增加,現有廠房面積、生產線數
    量及產能利用率趨于飽和,同時由于公司生產具有

    小批多樣


    的特點,原材料、
    半產品及產成品型號眾多,難以通過大批量備貨以滿足訂單生產需求,這在一定
    程度上制約了公司的
    發展,亟需建設新的生產基地以滿足現有產能不足的情況。



    2)
    融資渠道單一


    公司在行業已經具備一定的品牌知名度,為鞏固現有市場地位并滿足不斷增
    長的市場需求,企業需要充沛的資金以擴大產能、拓展銷售網絡及提高產品研發
    設計水平,而公司現階段各項發展主要依靠公司的經營留存收益,仍需通過拓展
    融資渠道補充資金,為公司的發展進一步提供動力。




    4

    綠島風
    與可比公司估值
    差異

    合理性


    1)
    市場前景廣闊,發展前景可期


    新風系統普及是大勢所趨、行業規??焖僭鲩L
    。隨著現代社會的進步,互聯
    網、
    5G
    、




    、智能終端等信息技術的快速發展,
    人類大部分活動都可在室內
    進行,室內活動時間越來越長,相應室內空氣質量也成為直接關系人們身體健康
    及工作、生活質量的關鍵因素。出于室外噪音、灰塵、蚊蟲與大氣污染等因素的
    限制以及能耗、安全、通風效率等方面的考慮,自然通風遠遠無法滿足辦公樓宇、
    公寓住宅、大型商超、工業廠房等的通風需求,機械通風裝置已經成為現代建筑
    必不可少的配套設施,以新風系統產品為代表的室內通風系統產品市場空間非常
    廣闊。



    2)新風系統與

    定制模式


    、

    云服務


    的融合
    ——
    新風系統云服務模式,打



    造公司產品多樣化優勢


    推出新風系統云服務模式。由于建筑物具有非標準化、場景不同等特點,
    不同應用場景、甚至不同建筑,其對于室內通風的需求都存在差異。公司重視
    產品應用場景的多樣性開發,已開發的產品應用場景包括民用住宅、辦公場
    所、工廠、商超街鋪、醫院、學校、交通樞紐、旅游景區、餐飲、酒店公寓
    等。公司與室內家裝軟件公司
    ——
    酷家樂合作開發了

    綠島風新風方案云設計軟



    ,并以此為依托推出綠島風云服務模式,包含應用場景數字化、新風
    DIY

    計、客戶引流、產品營銷與方案施工落地多個環節。



    借助新風系統與

    定制模式


    、

    云服務


    的融合,公司產品線逐
    漸豐富,涉
    足風幕機、新風交換機、換氣扇、建筑風機、工業風機等品類,目前公司新風
    系列產品線齊全、成熟,覆蓋多個品種的上百個系列、數千種型號,可為新商
    業業態、乃至其他住宅的升級換代提供針對性的、定制化的新風解決方案。



    3)核心技術與智能化、自動化生產提高核心競爭力


    公司研發實力突出,同時與各高校開展合作研發以實現優勢互補。公司產
    品的研發方向主要為環保健康、節能、高效、智能、美觀,并在各主要方向上
    形成研發成果。公司發展至今,在新風系列、風幕機領域形成了自主可控的核
    心技術,并形成了產業優勢。截至
    2021

    6

    30
    日,公司已獲得發明專利
    11
    項,實用新型專利
    223
    項,外觀設計專利
    82
    項。



    公司的生產戰略方向整體是以

    機器


    代替

    人工


    ,對于標準化程度高、產
    量較大、手工操作復雜、招工難的生產環節引入機器設備進行人工替代。公司
    已擁有現代化的生產基地,引進了德國通快數控沖床、定子繞
    線機、激光切割
    機等一系列先進設備,不斷提高自動化生產水平。倉庫搭載了自動化立體倉庫
    系統,通過軌道、托盤、提升機等裝置設備及計算機控制系統來實現自動揀選
    傳送貨物、自動出入庫等功能,從而進一步提升倉儲作業效率,減少物流損
    耗。



    4)公司
    盈利能力及成長性均高于同行業平均水平


    如前文競爭優勢和主要財務指標所述,
    發行人盈利能力及成長性均高于同行
    業平均水平,銷售凈利率與加權平均凈資產收益率等指標遠高于同行業可比公
    司。



    綜上所述,隨著社會公眾對于室內通風重要性的認知加強、國家相關政策



    對于新風要求的強調,公司所處行業的市場規???br /> 速增長。公司一直重視新風
    系統與新技術、新產業、新業態、新模式的融合,如公司的新風系統云服務模
    式是新風系統與

    定制模式


    、

    云服務


    的融合。同時公司在新風系統的環保健
    康、節能、高效、智能、美觀等方向上不斷創新突破,在新風系列、風幕機領
    域形成了自主可控的核心技術,并形成了產業優勢,此外,公司將

    創新


    引入
    智能化與自動化生產、公司管理中,提高公司核心競爭力,使得公司產品市場
    發展前景良好,公司在細分市場具有較強的競爭優勢,公司擁有良好的盈利能
    力,公司業績具有較大的成長空間。



    二、本次發行的基本情況


    (一)股票種類


    本次發行的股票為人民幣普通股(
    A
    股),每股面值人民幣
    1.00
    元。



    (二)發行方式


    本次發行采用網上按市值申購向持有深圳市場非限售
    A
    股股份和非限售存
    托憑證市值的公眾投資者直接定價發行的方式,不進行網下詢價和配售。



    (三)發行數量


    本次發行股份數量為
    1,700萬股,占發行后公司總股本的比例為
    25.00%,網
    上發行
    1,700萬股,占本次發行總量的
    100%。本次發行股票全部為公司公開發
    行新股,不安排老股轉讓。



    (四)發行價格


    發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行
    業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格

    2
    6.75

    /
    股。



    (五)募集資金


    發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為
    39,913.36
    萬元。若本次發行
    成功,按本次發行價格
    2
    6.75

    /
    股、發行新股
    1,700
    萬股計算的預計募集資金總
    額為
    45,475.00
    萬元,扣除發行人應承擔的發行費用
    4,341.32萬元(不含增值稅)
    后,預計募集資金凈額為
    41,133.68萬元。超出募投項目計劃所需資金,發行人
    將按照國家法律、法規及中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定
    履行相應法定程序后合理使用。




    (六)限售期安排


    本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。



    (七)承銷方式


    余額包銷。



    (八)擬上市地點


    深圳證券交易所創業板。





    )本次發行的重要日期安排


    日 期

    發 行 安 排

    T-2日

    2021年7月23日(周五)

    刊登《創業板上市提示公告》《網上路演公告》

    披露《招股說明書》等相關公告

    T-1日

    2021年7月26日(周一)

    刊登《發行公告》《投資風險特別公告》

    網上路演

    T日

    2021年7月27日(周二)

    網上發行申購日(9:15-11:30,13:00-15:00)

    網上申購配號

    T+1日

    2021年 7月 28日(周三)

    刊登《網上定價發行申購情況及中簽率公告》

    網上發行搖號抽簽

    T+2日

    2021年 7月29日(周四)

    刊登《網上定價發行中簽搖號結果公告》

    網上中簽投資者繳納認購資金

    T+3日

    2021年 7月30日(周五)

    保薦機構(主承銷商)根據認購資金到賬情況確定包銷金


    T+4日

    2021年 8月2日(周一)

    刊登《網上發行結果公告》

    募集資金劃至發行人賬戶



    注:
    1、
    T日為網上發行申購日。上述日期均指交易日。



    2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷
    商)將及時公告,修改本次發行日程。



    三、網上發行


    (一)申購時間


    本次發行網上申購時間為
    2021年
    7月
    27日(
    T日)
    9:15-
    11:30、
    13:00-
    15:00。



    網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申
    購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。




    (二)申購價格


    本次發行的發行價格為
    26.75元
    /股。網上申購投資者須按照本次發行價格進
    行申購。



    (三)申購簡稱和代碼


    申購簡稱為
    “綠島風
    ”;申購代碼為
    “301043”。



    (四)發行對象


    持有深交所股票賬戶卡并開通創業板交易權限投資賬戶且滿足《投資者適當
    性管理辦法》的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)可
    參與網上申購。

    發行人和保薦機構(主承銷商)提醒投資
    者申購前確認是否具備
    創業板新股申購條件。



    2021年
    7月
    27日(
    T日)前在中國結算深圳分公司開立已開通創業板交易
    權限的證券賬戶且在
    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日)前
    20個交易日(含
    T-
    2日)
    持有深圳市場非限售
    A股
    股份和非限售存托憑證
    市值日均
    1萬元以上(含
    1萬
    元)的投資者方可參與網上申購。



    (五)發行方式


    本次網上發行通過深交所交易系統進行,網上發行數量為
    1,700萬股。保薦
    機構(主承銷商)在
    2021年
    7月
    27日(
    T日)
    9:15-
    11:30,
    13:00-
    15:00期間將
    1,700萬股
    “綠島風
    ”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一
    “賣

    ”。



    本次發行的發行價格為
    26.75元
    /股。網上申購投資者須按照本次發行價格進
    行申購。



    (六)申購規則


    1、根據網上投資者
    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日)前
    20個交易日(含
    T-
    2日)
    日均持有深圳市場非限售
    A股股份和非限售存托憑證市值確定其網上可申購額
    度,持有市值
    10,000元以上(含)的投資者才能參與新股申購,每
    5,000元市值
    可申購一個申購單位,不足
    5,000元的部分不計入申購額度。每一個新股申購單
    位為
    500股,申購數量應當為
    500股或其整數倍,但最高
    不得超過本次網上初始
    發行數量的千分之一,即
    17,000股。投資者相關證券賬戶市值按
    2021年
    7月
    23
    日(
    T-
    2日)前
    20個交易日(含
    T-
    2日)的日均持有深圳市場非限售
    A股股份



    及非限售存托憑證市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足
    20個交易日的,

    20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶
    的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資
    料中的
    “賬戶持有人名稱
    ”、
    “有效身份證明文件號碼
    ”均相同。證券賬戶注冊資料

    T-
    2日日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證
    券賬戶中納入市值計算
    范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。



    對于申購量超過保薦機構(主承銷商)確定的申購上限
    17,000股的新股申
    購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市
    值計算的網上可申購額度,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將對超過
    部分作無效處理。



    2、投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投
    資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多
    次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為
    無效申購。投資者持
    有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多
    個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的
    “賬戶持有人名

    ”、
    “有效身份證明文件號碼
    ”均相同。證券賬戶注冊資料以
    2021年
    7月
    23日

    T-
    2日)日終為準。



    3、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,
    證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

    證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
    “賬戶持有人名稱
    ”相同且
    “有效身份證明文件號碼
    ”相同的,按證券賬戶單獨計算
    市值并參與申購
    。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售
    A股股份
    和非限售存托憑證發生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管
    理人員持股限制的,不影響證券賬戶內持有市值的計算。



    4
    、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網上發行申購,上
    述賬戶參與申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。



    5、投資者必須遵守相關法律法規及證監會的有關定,并自行承擔相應的法
    律責任。




    (七)申購程序


    1、辦理開戶登記


    參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并開
    通創業板交易權限賬戶。



    2、計算市值和可申購額度


    投資者持有的市值,按其
    2021年
    7月
    23日(
    T-
    2日)前
    20個交易日(含
    T-
    2日)的日均持有深圳市場非限售
    A股股份和非限售存托憑證市值計算。市值
    計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定,投資者相關證券賬戶開戶時
    間不足
    20個交易日的,按
    20個交易日計算日均持有市值。



    3、開立資金賬戶


    參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日
    2021年
    7月
    27日(
    T日)前
    在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶
    。



    4、申購手續


    申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其
    持有的市值數據在申購時間內(
    T日
    9:15-
    11:30、
    13:00-
    15:00),自行操作電腦
    使用賬戶所在券商交易系統買入或者通過深交所聯網的各證券公司進行申購委
    托,即:投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證
    券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委
    托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

    投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要
    求辦理委托
    手續。投資者的申購委托一經接受,不得撤單。



    參與網上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者全權
    委托代其進行新股申購。



    投資者進行網上申購時,無需繳付申購資金。



    (八)投資者認購股票數量的確定方法


    1、如網上有效申購的總量小于或等于本次網上最終發行數量,則無需進行
    搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;


    2、如網上有效申購的總量大于本次網上最終發行數量,深交所按照每
    500
    股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號。然后通過搖號抽簽,確定有效



    申購中簽號碼,每一中簽
    號碼可認購
    500股。中簽率
    =(網上最終發行數量
    /網上
    有效申購總量)
    ×100%


    (九)配號與抽簽


    若網上有效申購的總量大于本次網上最終發行數量,則采取搖號抽簽確定中
    簽號碼的方式進行配售。



    1、申購配號確認


    2021年
    7月
    27日(
    T日)深交所根據有效申購數據,按每
    500股配一個申
    購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,
    并將配號結果傳到各證券交易網點。



    2021年
    7月
    28日(
    T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托
    申購的交易網點處確認申購配號。



    2、公布中簽率


    發行人和保薦機構(主承銷商)將于
    2021年
    7月
    28日(
    T+1日)在《中國
    證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經濟參考

    刊登的
    《網上定價發行申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。



    3、搖號抽簽、公布中簽結果


    2021年
    7月
    28日(
    T+1日)上午在公證部門的監督下,由發行人和保薦機
    構(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,中國結算深圳分公司于當日
    將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(
    主承銷商)于
    2021年
    7

    29日(
    T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
    券日報》和經濟參考

    刊登的《網上搖號中簽結果公告》中公布中簽結果。



    4、確認認購股數


    申購者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購
    500股。



    (十)中簽投資者繳款


    網上投資者申購新股中簽后,應依據《網上搖號中簽結果公告》按發行價格
    與中簽數量履行資金交收義務,確保資金賬戶在
    2021年
    7月
    29日(
    T+2日)日
    終有足額的新股認購資金,投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由
    此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。



    網上投資者連續
    12個月內累計出現
    3次中簽后未足額繳款的情形時,自結



    算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
    6個月(按
    180個自然日計算,含次
    日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

    放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可
    交換公司債券的次數合并計算。



    (十一)放棄認購股票的處理方式


    對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況
    ,結算參與人(包
    括證券公司及托管人等)應認真核驗,并于
    2021年
    7月
    30日(
    T+3日)
    15:00
    前將其放棄認購部分向中國結算深圳分公司申報,并由中國結算深圳分公司提供
    給保薦機構(主承銷商)。截至
    2021年
    7月
    30日(
    T+3日)
    16:00結算參與人
    資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司對資金不
    足部分進行無效認購處理。放棄認購的股數以實際不足資金為準,最小單位為
    1
    股。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。



    (十二)網上發行的結算與登記


    本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分
    公司完成,中國結算深圳分
    公司向發行人提供股東名冊。



    (十三)發行地點


    全國與深交所交易系統聯網的各證券交易網點。



    四、認購不足及棄購股份處理


    當出現網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
    70%
    時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因
    和后續安排進行信息披露。



    當出現網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發行數量的
    70%時,本次發行因網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機
    構(主承銷商)包銷。



    網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)包銷比例等具體情況
    詳見
    2021年
    8月
    2日(
    T+4日)刊登的《發行結果公告》。



    五、中止發行情況


    本次發行可能因下列情形中止:



    1
    )網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的;




    2
    )網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的
    70%
    ;



    3
    )發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;



    4
    )根據《管理辦法》第三十六條和《實施細則》第五條,證監會和深交
    所發現證券
    發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人
    和承銷商暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。



    如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、
    恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦機構(主承銷商)、
    深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行
    后,在證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經
    向深交所備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。



    六、余股包銷


    當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開
    發行數量的
    70%
    時,發
    行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續
    安排進行信息披露。



    當出現網上投資者繳款認購的股份數量不低于本次公開發行數量的
    70%
    時,
    本次發行因網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承
    銷商)包銷。



    發生余股包銷情況時,
    20
    21年
    8月
    2日(
    T+4
    日),保薦機構(主承銷商)
    將余股包銷資金和網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人,發行人
    向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷
    商)指定證券賬戶。



    七、發行費用


    本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅等費用。



    八、發行人和保薦機構(主承銷商)


    1、發行人:
    廣東綠島風空氣系統股份有限公司


    住所:廣東省臺山市臺城南興路
    15號


    電話:
    0750-
    5605598


    傳真:
    0750-
    5415555



    聯系人
    : 朱道


    2、保薦機構(主承銷商):
    申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司


    住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路
    358號大成國際大廈
    20

    204室


    聯系地址:北京市西城區太平橋大街
    19號


    電話:
    010-
    88085885、
    88085760


    傳真:
    010-
    88085255、
    88085254


    聯系人:資本市場部








    發行人:
    廣東綠島風空氣系統股份有限公司


    保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司


    2021年
    7月
    26日



















































































    (此頁無正文,為《廣東綠島風空氣系統股份有限公司首次公開發行股票并在創
    業板上市發行公告》之蓋章頁)



































    發行人:廣東綠島風空氣系統股份有限公司年




















    (此頁無正文,為《廣東綠島風空氣系統股份有限公司首次公開發行股票并在創
    業板上市發行公告》之蓋章頁)









































    保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

















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