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    [HK]廣發證券:海外監管公告 - 廣發證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果

    時間:2021年07月25日 18:20:46 中財網
    原標題:廣發證券:海外監管公告 - 廣發證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果公告


    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性
    或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
    賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




    GF SECURITIES CO., LTD.

    廣發証券股份有限公司

    (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

    (股份代號:1776)

    海外監管公告

    本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。


    根據中華人民共和國的有關法例規定,廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳
    證券交易所網站(http://www.szse.cn)刊發的《廣發証券股份有限公司
    2021年面向專
    業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果公告》。茲載列如下,僅供參閱。


    承董事會命

    廣發証券股份有限公司
    林傳輝

    董事長

    中國,廣州
    2021年7月26日

    於本公告日期,本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、孫曉燕女士及秦力
    先生;非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生;獨立非執行董事范立
    夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。




    證證證券
    券券代
    代代碼
    碼碼:
    ::0
    000
    000
    007
    777
    776
    66證
    證證券
    券券簡
    簡簡稱
    稱稱:
    ::廣
    廣廣發
    發發證
    證證券
    券券公
    公公告
    告告編
    編編號
    號號:
    ::2
    220
    002
    221
    11-
    --0
    004
    440
    00


    廣廣發
    發發證
    證證券
    券券股
    股股份
    份份有
    有有限
    限限公
    公公司
    司司

    2
    220
    002
    221
    11年
    年年面
    面面向
    向向專
    專專業
    業業投
    投投資
    資資者
    者者公
    公公開
    開開發
    發發行
    行行公
    公公司
    司司債
    債債券
    券券(
    ((第
    第第二
    二二期
    期期)
    ))


    發發行
    行行結
    結結果
    果果公
    公公告
    告告


    本本公
    公公司
    司司及
    及及其
    其其董
    董董事
    事事、
    、、監
    監監事
    事事、
    、、高
    高高級
    級級管
    管管理
    理理人
    人人員
    員員保
    保保證
    證證公
    公公告
    告告內
    內內容
    容容真
    真真實
    實實、
    、、準
    準準確
    確確和
    和和完
    完完整
    整整,
    ,,并
    并并對
    對對公
    公公告
    告告


    中中的
    的的虛
    虛虛假
    假假記
    記記載
    載載、
    、、誤
    誤誤導
    導導性
    性性陳
    陳陳述
    述述或
    或或者
    者者重
    重重大
    大大遺
    遺遺漏
    漏漏承
    承承擔
    擔擔責
    責責任
    任任。

    。。


    廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣
    500億元
    公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕1653號”文注冊。根據
    廣發證券股份有限公司
    2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公
    告》,廣發證券股份有限公司
    2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)
    (以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過人民幣
    90億元(含
    90億元),發行價格
    為每張
    100元,采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。


    本期債券發行時間自
    2021年
    7月
    22日至
    2021年
    7月
    23日,其中品種一為
    3年
    期,最終發行規模為
    30億元,最終票面利率為
    3.13%;品種二為
    5年期,最終發行規
    模為
    45億元,最終票面利率為
    3.45%;品種三為
    10年期,最終發行規模為
    15億元,
    最終票面利率為
    3.77%。其中,發行人的全資子公司廣發證券資產管理(廣東)有限
    公司管理的產品參與本期債券品種一的認購,最終獲配金額為
    30,000萬元,占本期債
    券發行規模的
    3.33%。


    認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易
    所公司債券上市規則》《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及《關于
    規范公司債券發行有關事項的通知》等各項有關要求。


    特此公告。


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