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    8公司獲得增持評級-更新中

    時間:2021年07月22日 21:25:25 中財網
    【21:21 英科再生(688087):塑料循環再生利用全球領導者】

      7月22日給予英科再生(688087)增持評級。

      盈利預測與估值:預計英科再生2021-2023 年營收18.4/22.8/27.3 億元,同比增8.4%/23.9%/19.8%;歸母凈利潤2.26/2.87/3.67 億元,同比增3.8%/27.2%/27.8%;對應PE 估值64.3x/50.6x/40.0x,首次覆蓋給予“增持”評級。剔除2020 年一次性面罩和眼罩的非經常業務影響,預計2021 年營收增速22.7%,扣非業績增速約60%。

      風險提示:1. 馬來西亞進口廢塑料政策收緊風險;
      該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次買入評級、1次未評級評級。


    【18:31 浙江美大(002677)公司點評:集成灶賽道延續高景氣 公司業績快速增長】

      7月22日給予浙江美大(002677)增持評級。

      投資建議:1) 集成灶品類目前處于快速增長階段,公司作為行業龍頭渠道布局完善,預計未來兩年營收、業績增速將超過20%;2) 從PEG 角度看,21-22 年可比公司火星人、億田的PEG 明顯超越美大,因此給予美大22年PEG 等于1 的估值較為合理。因此,該機構預計公司21-23 年歸母凈利潤為6.74、8.17、9.57 億元(21-22 年前值為6.95、8.58 億元),當前股價對應21-23 年16.2/13.4/11.4XPE,維持“增持”評級。

      風險提示:宏觀經濟增速放緩、市場競爭加劇、新業務發展不達預期、原材料價格波動的風險;業績預告為初步測算結果,具體數據以半年報為準。

      該股最近6個月獲得機構58次買入評級、22次增持評級、19次跑贏行業評級、11次推薦評級、9次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、2次審慎增持評級。


    【14:41 深度*公司*開潤股份(300577):新興箱包行業龍頭 雙模式驅動成長可期】

      7月22日給予開潤股份(300577)增持評級。

      盈利預測和估值:預計公司2021-2023 年營收分別為25.89/31.96/38.08 億元,凈利潤為2.00/3.26/4.18 億元, 對應EPS 0.83 /1.36/1.74 元/ 股, 當前股價對應2021E-2023E 市盈率22.1/13.6/10.6 倍。B2B 業務新客戶發展順利,B2C 產品力不斷增強,雙模式驅動未來業績持續增長。首次覆蓋,給予增持評級。

      該股最近6個月獲得機構52次增持評級、28次買入評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【14:32 德賽西威(002920):汽車智能化持續拉動公司利潤增長】

      7月22日給予德賽西威(002920)增持評級。

      風險提示:汽車需求不及預期;新項目進展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構45次買入評級、43次增持評級、14次跑贏行業評級、8次買入-B評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


    【14:32 冀東水泥(000401)公司深度研究:受益區域供需格局優化 重組注入增長新動能】

      7月22日給予冀東水泥(000401)增持評級。

      風險提示:重組進展不及預期、需求大幅下滑、供給格局惡化、水泥價格大幅下降等。

      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、14次未評級評級、11次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。


    【14:31 蘇寧環球(000718):整合優質資產 醫美業務版圖擴充】

      7月22日給予蘇寧環球(000718)增持評級。

      此次收購尚待股東大會批準,暫不納入盈利預測。房地產業務采用NAV 估值,合理價值為283.01 億元;采用情景假設預測21 年公司醫美收入1.4億元,采取PS 估值法,可比公司21 年平均PS(Wind 一致預期) 69 倍,給予醫美業務45 倍2021PS,合理價值62.33 億元。公司合理價值為345.34億元,維持原目標價11.38 元,維持“增持”評級。

      風險提示:區域房地產市場波動、實際醫美業務落地節奏與情景假設存在較大差距、醫美并購不及預期、關鍵人員流失風險。

      該股最近6個月獲得機構5次審慎增持評級、2次增持評級、2次買入評級、1次持有評級。


    【14:22 國軒高科(002074):鐵鋰龍頭整裝待發 攜大眾赴新能源大潮】

      7月22日給予國軒高科(002074)增持評級。

      風險提示。補貼政策退坡風險、競爭加劇風險。

      該股最近6個月獲得機構38次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。


    【14:21 偉星股份(002003):業績超預期 整體凈利率持續改善】

      7月22日給予偉星股份(002003)增持評級。

      盈利預測與投資建議。預計公司21-23 年EPS 分別為0.50 元/股、0.57元/股、0.66 元/股。公司是細分賽道的隱形龍頭,有望利用行業危機期提升市場份額,同時公司海外產能擴張有望持續帶來新增客戶。公司2017-2020 年當年業績PE 估值中樞在16 倍左右,給予公司2021 年PE 估值16 倍,對應合理價值8.06 元/股,維持“增持”評級。

      風險提示。宏觀經濟不景氣的風險,原材料漲價的風險。

      該股最近6個月獲得機構38次增持評級、2次買入評級。


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